Анализ рынка
Россия относится к странам с высоким уровнем централизации теплоснабжения. Это обусловлено технической политикой Советского Союза. Энергетическое, экологическое и техническое преимущество централизованного теплоснабжения над автономным в условиях подавляющей государственной собственности являлось априорным. Автономное и бытовое теплоснабжение отдельных домов было выведено за рамки энергетики и развивалось по остаточному принципу. Высокое развитие получили теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) - предприятия по комплексной выработке электроэнергии и теплоты. Технологически ТЭЦ ориентированы на приоритет электроснабжения, а попутно производимое тепло востребовано в большей степени в холодный период года, а в теплый период года бесполезно сбрасывается в окружающую среду. Гармонизировать режимы производства тепловой и электрической энергии с режимом их потребления удается далеко не всегда. Так, при резерве тепловых мощностей в Москве в 2-3 %, перепроизводство электроэнергии достигает 40 %. Тем не менее, высокий уровень большой энергетики предопределил «технологическую независимость» и даже определенный экспортный потенциал страны, чего нельзя сказать о малой теплоэнергетике. Низкие цены на топливные ресурсы, экономически не обоснованная цена тепловой энергии не способствовали развитию технологий малого котлостроения.
Экологический аспект проблемы только в последние годы начинает переходить в экономическую плоскость. Но даже и сегодня понятие «экологический ущерб» имеет весьма условный финансовый эквивалент, если не считать попытки в 2000 г. продать на Запад квоты на эмиссию в атмосферу вредных продуктов сгорания топлива.
Не стали стимулом развития малого котлостроения и несколько десятков технологически совершенных котельных, завезенных из Германии, Финляндии, Италии в 70-80-х годах в составе закупленных за границей производств.
До настоящего времени миллионы сельских жителей в качестве теплогенераторов используют глиняные или кирпичные печи с коэффициентом энергетической эффективности, не превышающим 30-40 %.
По сравнению с Россией специфика теплоснабжения в странах Европы неоднородна. Италия, Испания, Франция отдают приоритет поквартирному отоплению с настенными газовыми котлами. В Германии, Англии, Бельгии, Австрии, наряду с поквартирными системами теплоснабжения, активно развиваются автономные домовые котельные. Страны Восточной Европы сохранили высокий удельный вес централизованного теплоснабжения. Скандинавские страны, и особенно Дания, сворачивают поквартирное отопление в пользу централизованных автономных источников средней мощности.
Российский рынок котельного оборудования за годы перехода к рыночной экономике претерпел серьезные изменения, которые выразились в следующем:
1. Резко сократилось производство больших котлов на отечественных предприятиях (5 МВт и более).
2. Возрос объем производства отечественных котлов средней мощности (0,25-1 МВт).
3. Появились тенденции к росту производства бытовых газовых котлов (10-40 кВт).
4. Резко возрос импорт котлов во всех классах мощности.
К числу основных факторов, определяющих перспективы развития теплоснабжения в России, следует отнести:
1. Курс на реструктуризацию единой энергетической системы с формированием 3-х уровневой системы предприятий: производители, поставщики и продавцы энергии. Реструктуризация будет сопровождаться переделом собственности в энергетическом комплексе в пользу частного предпринимательства. Ожидается привлечение крупных инвестиций, в основном из-за рубежа. В данном случае реструктуризация затронет «большую энергетику».
2. Жилищно-коммунальная реформа, ориентированная на сокращение и снятие дотаций населению в оплате, в том числе тепловой энергии.
3. Стабильный рост экономики в строительном комплексе.
4. Интеграция в экономику страны передовых теплоэнергетических технологий западных стран.
5. Пересмотр нормативно-правовой базы теплоэнергетики в пользу крупных инвесторов. Лоббирование в федеральных и региональных надзорно-разрешительных органах продукции крупных поставщиков.
6. Приближение внутренних цен на топливно-энергетические ресурсы к мировым. Формирование на внутреннем рынке «дефицита» топливных ресурсов экспортного потенциала, и в первую очередь, природного газа и нефти. Увеличение доли угля и торфа в топливном балансе страны.
В ближайшее время следует ожидать рост доли малой теплоэнергетики: автономных котельных до 5 МВт и бытовых котельных до 100 кВт. Предпосылками такого прогноза являются:
Сдерживание строительства объектов ограниченным ресурсом централизованного теплоснабжения;
Достаточность сравнительно небольших инвестиций в малую теплоэнергетику;
Привлекательность российского рынка малых котлов для иностранных поставщиков; при перепроизводстве малых котлов в Европе и Америке Российские производители в основной массе не составляют им конкуренцию по эффективности, экологии и дизайну;
Заинтересованность крупных поставщиков топливно-энергетических ресурсов в создании собственной энергетической инфраструктуры, как альтернативы энергетическим монополистам. Располагая «лимитами» на поставку газа и легкого жидкого топлива, такие комплексы могут быть заинтересованы в региональной монополизации высокорентабельного технологического сектора малой теплоэнергетики.
Основные области применения бытовых газовых котлов - жилой сектор строительства. Применение котлов малой мощности (до 100 кВт) в промышленных и гражданских зданиях носит фрагментарный характер и практического влияния на формирование рынка этого оборудования не оказывает.
В таблице 7 приведена структура теплоснабжения жилых зданий в 2006-2007 гг. Преобладающим сектором рынка теплоснабжения для бытовых котлов являются коттеджные поселки, индивидуальные коттеджи, сельское строительство, дачи. Применение бытовых газовых котлов в новостройках оценивается примерно в 35-40 тысяч штук в год.
Прирост жилого фонда в стране к концу 2008 года, по данным Государственного комитета статистики, составит 2,9 %. Основная часть продаж бытовых газовых котлов приходится на замену физически и морально устаревшего оборудования, что составляет 160-180 тысяч единиц оборудования в год.
Газовые котлы являются самыми перспективными в спектре бытовых теплоисточников. Примерная структура продаж бытовых котлов по видам топлива на 2009 год приведена в таблице 8.
Базой для роста объемов продаж бытовых газовых котлов является приращение площадей жилых зданий, отапливаемых индивидуальными источниками теплоснабжения.
К рассмотрению принимаются три варианта прогноза развития базы.
Таблица 9 - Варианты развития рынка
Общая база площадей зданий, отапливаемых бытовыми газовыми котлами, оценивается в 250-280 млн. м 2 , что соответствует 2,3-2,5 млн. находящихся в эксплуатации в настоящее время бытовых газовых котлов. Из общего ежегодного объема продаж бытовых газовых котлов в 240000 шт. примерно 35000 шт. идут в новостройки, остальные на замену физически или морально устаревших моделей.
Следует отметить, что в первом варианте строительная база «народного» по российским меркам котла класса АОГВ или КЧМ будет сохраняться стабильной на уровне 85 % общего рынка.
Второй и третий варианты предполагают постепенное повышение доли объемов продаж высокотехнологичных котлов и особенно настенных двухконтурных с герметичной камерой сгорания с 15 до 25 % к 2010 г. по второму варианту и до 32 % по третьему варианту. Таким образом, потребность в высокотехнологичных котлах может возрасти к 2010 г. до 80-110 тыс. шт. в год.
Если говорить о долгосрочных тенденциях и об аналогиях развития теплоснабжения в рыночных условиях Западно-Европейских стран, то можно прогнозировать и в нашей стране увеличение доли автономного теплоснабжения в общем балансе до 25-30 % с примерно равным делением на индивидуальные бытовые котлы и автономные котельные малой мощности (до 3 МВт).
На уровень итальянского рынка автономного индивидуального теплоснабжения бытовыми газовыми котлами с объемом продаж в 1 млн. шт. в год вряд ли Россия выйдет ранее 2020-2030 гг.
Существенные коррективы в структуру рынка бытовых котлов в России может внести организация серийного отечественного производства высокотехнологичных теплогенераторов. На смену металлоемким, с низкими показателями энергоэффективности и экологичности котлам, должны придти отечественные котлы мирового класса, но учитывающие особенности эксплуатации оборудования в России.
Проведенный анализ структуры спроса позволяет предложить российским производителям следующую оптимальную структуру выпуска, представленную на рисунке 8.
Рисунок 8 - Структура оптимального производства бытовых газовых котлов на ближнесрочную перспективу по мощности агрегатов
Используя подобную структуру производства, предприятие может рассчитывать на высокий уровень продаж, определяемый запросами рынка.
Объем рынка ПГО имеет ярко выраженную сезонность. Емкость рынка изменяется в два раза, увеличиваясь в пик сезонного спроса (август - октябрь) до 170-175 млн рублей в месяц, и падая в весенний период (март-апрель) до 85-90 млн рублей в месяц. При этом наблюдается тенденция к постоянному росту, на протяжении последних лет рынок увеличивается примерно на 13-18% в год. Характерной особенностью рынка является небольшое количество крупных конечных потребителей. Объем средней заявки («средний чек») составляет 50-60 тысяч рублей, что соответствует 1500-1700 сделок в месяц в апреле-мае и 2800-3400 в сентябре-октябре. Следует отметить резкое уменьшение размера средней заявки в феврале—марте до 25-30 тысяч рублей. Это связано с тем, что в этот период оборудование под новое строительство, как правило, не приобретается. Закупаются лишь отдельные единицы оборудования для реконструкции (замены) существующего.
ПГО является неоднородным: рынок состоит из нескольких практически не конкурирующих между собой сегментов. Конкуренция происходит внутри данных сегментов среди товаров-заменителей (субститутов), выпускаемых различными производителями. В среднем (есть различия между сегментами) товар поступает к конечному покупателю через цепочку из 2 посредников. Напрямую с заводов конечным потребителям без посредников продается около 18-20% всего выпускаемого оборудования. Это позволяет сделать вывод о большом значении для рынка торгующих организаций, поскольку основной объем операций купли-продажи производят именно они. Следует отметить, что речь идет об усредненных данных, у некоторых производителей ситуация иная.
К примеру, система сбыта завода «Слава и Надежда — газ», выпускающего ГРПШ* , направлена на установление с конечными потребителями прямых контактов, минуя посредников. Рекламная компания направлена на создание позитивного имиджа компании в бизнес-сообществе, усиление узнаваемости бренда, популяризацию производимых изделий среди потребителей. В настоящее время объем продаж «СИН-газа» среди конкурентов, производящих ГРПШ, невелик — около 1%. Однако благодаря тому, что завод берется за изготовление любых, даже самых нестандартных, заказов, вполне вероятно, что занимаемая им доля рынка возрастет.
У предприятия «Центр инновационных технологий», выпускающего системы контроля загазованности, от 90 до 100% производимой продукции покупают посредники. Это связано с проводимой политикой сбыта, а также малой известностью названия производителя конечным потребителям. В основном рекламируется производимая продукция — система автоматического контроля загазованности САКЗ. Так как конкуренты не выпускают продукцию с таким же названием, все заказы через ту или иную цепочку посредников размещаются непосредственно на изготовителе. Тут таится опасность: в случае появления любого конкурента, использующего для своего продукта это название, доля компании на рынке систем безопасности (в настоящее время около 25%) будет моментально «размыта». Как показывает практика, действующее законодательство не в состоянии эффективно регулировать вопросы авторских и смежных прав, что делает невозможным (или весьма затруднительным) отстаивание своих законных интересов в случае возникновения подобных ситуаций.
Завод «Сигнал» (г. Энгельс) приступил к серийному выпуску ГРПШ осенью 2002 года. До этого времени «Сигнал» производил только регуляторы, а ГРПШ выпускал «Радон». Однако «Сигнал» достаточно долгое время продавал их под своей маркой. Подавляющее большинство потребителей даже не догадывалось, что ГРПШ производит другой завод. Когда «Сигнал» открыл собственное производство, он стал выпускать такие же ГРПШ под той же торговой маркой. После того как «Сигнал» запустил производство ГРПШ в серию, он втянул «Радон» в ценовую войну, длившуюся с ноября 2002 г. по февраль 2003 г. Все указанные действия помогли «Сигналу» в короткие сроки изменить расстановку сил среди производителей и захватить около 10% рынка ГРПШ. Сегодня производимые «Радоном» и «Сигналом» ГРПШ являются самыми популярными на рынке, а их цена — наиболее приемлемой для потребителя.
Часто потребители не имеют возможности воспользоваться плодами подобной конкуренции. Ситуация с «Центром инновационных технологий», описанная выше, как раз из тех, когда конкуренция не доходит до потребителя. Она практически закончена уже на стадии проектирования: изделие, которое проектировщик включил в проект, имеет весьма сильное преимущество перед субститутами. Нередко лицо, ответственное за комплектацию, даже не подозревает о наличии товаров-заменителей, имеющих другое название. На заводе, выпускающем какое-либо изделие, также в весьма редких случаях могут дать информацию такого рода. Причины тому две. Первая банальна: тем самым будет произведена косвенная реклама конкурента с переадресацией заказчика, чего ни один уважающий себя производитель допустить не может. Вторая причина не столь проста. По данным маркетингового исследования, проведенного независимым исследовательским центром «Миромарк», общественное мнение ставит техническую подготовку персонала заводов-производителей ПГО существенно выше подготовки персонала торгующих организаций. На практике подготовка руководящего состава на заводах и у перекупщиков является примерно одинаковой, а грамотность рядовых инженеров, как показало исследование, напрямую зависит от получаемого ими оклада. Но в ходе исследования выяснилась важная деталь: все работники, проверяемые на предмет технической грамотности, могут проявить ее только применительно к тому оборудованию, с которым они постоянно имеют дело. И вот тут сказывается отсутствие у производителей широкого кругозора. Поскольку при выполнении привычного круга обязанностей заводские работники, как правило, сталкиваются только с продукцией своего завода, зачастую им просто ничего не известно о продукции, выпускаемой конкурентами. Выяснилась интереснейшая вещь: только 20% производителей ПГО интересуются разработками конкурентов! Если в европейских странах программа мониторинга конкурентов (промышленного шпионажа) является важнейшей частью маркетинговой деятельности предприятий, то отсутствие жесткой конкуренции в России дает производителям возможность не заниматься этим направлением деятельности вовсе. Особенно странно это выглядит в сегменте, где конкуренция присутствует и принимает достаточно жесткие формы. Речь идет о производстве ГРПШ.
Хотя в настоящее время ГРПШ выпускается в России большим количеством производителей, серьезных игроков на этом рынке не так уж много. Существуют следующие подходы к выпуску ГРПШ: вертикальное производство — когда завод полностью изготавливает все оборудование и всю арматуру, входящие в состав изделия, и сборочное производство — когда оборудование и арматура приобретаются у других произво-дителей. Комбинированное производство — когда часть оборудования производится самосто-ятельно, часть приобретается на стороне — в настоящее время не практикуется. На сегодня вертикальный подход к производству ГРПШ осуществлен на заводах «Сигнал», «Газаппарат» и «Газпроммаш». Также его применяет саратовское предприятие «Экс-Форма», выпуская мелкие партии перспективных шкафных установок УГРШ-50 с прямоточным регулятором РДП.
Вертикальный подход к производству имеет существенный плюс: независимость от смежников. Все прочие российские производители практикуют сборочное производство, основной плюс которого — возможность сосредоточиться на одной операции: монтаже технологического оборудования в шкафу. Несомненным лидером сборочного производства является «Радон», г. Энгельс. Все остальные производители либо работают на локальных рынках, либо объем производимой ими продукции не оказывает существенного влияния на рынок российский. Однако в пределах локального рынка позиции такого регионального производителя могут быть весьма прочными («Газкомплект», Реутов, «Камбарский завод газового оборудования» и др.).
На графиках видны сложившиеся в апреле 2003 года цены на самую популярную модель ГРПШ — с регулятором РДНК 400-01 или аналогом. Следует сразу сделать несколько замечаний к приведенным графикам.
Признанным центром производства промышленного газового оборудования, безусловно, следует признать Саратов. В Саратове и Энгельсе (городе-спутнике), по разным оценкам, выпускается от 67 до 75% всего производимого в стране оборудования. Средняя цена ГРПШ 400-01 — от 17 до 18 тысяч рублей. Высокая цена ГРПШ завода «Газпроммаш» обусловлена тем, что он работает преимущественно на региональные рынки, в частности все компании Тюмени («Ангор», «Газстройинтер» и «Межрегионгазстрой») предлагают шкафы именно производства «Газпроммаша». Этот шкаф выпускается как со стандартным регулятором РДНК-400 производства «Сигнала», так и с регулятором производства «Газпроммаша» РДНК 50/400, имеющим несколько меньшую пропускную способность. Относительно низкая цена ГРПШ, сделанном на заводе «Газооборудование», г. Казань, обусловлена небольшой известностью этого изготовителя и меньшей стоимостью материалов, используемых заводом для производства. Несмотря на это, показатели цена/качество у этих изделий вполне приемлемые, что подтверждается устойчивым ростом объемов продаж. Торгующие организации г. Казани, показанные на графиках («Комтехэнерго», «Татгазселькомплект»), предлагают продукцию этого завода. Все торгующие предприятия Саратова, Юга России (Краснодар, Ростов-на-Дону, Ставрополь) и Уфы предлагают в основном продукцию производства «Радон»-«Сигнал». Их цена зависит от получаемых на заводе скидок, транспортных расходов и аппетитов руководства фирм. Конкуренция иногда может приводить к существенным возможностям экономии для потребителя, как мы видим на примере Краснодара, где цена «Кубанькрайгазсервиса» выше цены «Центргазсервиса» на 40% (7 000 рублей).
Возникает вопрос: почему в пределах одного и того же города существует подобный разброс цен? Ответ на него не столь очевиден, как кажется. Нет сомнений в том, что недостаток информированности потребителя играет большую роль. Но главная причина другая. В настоящее время ни в Краснодаре, ни в России пока нет цивилизованного рынка ПГО — он только создается. Конкуренция по ряду сегментов рынка слабая или отсутствует полностью. Именно конкуренция заставляет производителей выпускать более дешевое, более удобное в обслуживании, более качественное оборудование, что в конечном итоге ведет к уменьшению аварийных ситуаций. Нормально работающих поставщиков — единицы, в основном это производители. В то же время большинство существующих производителей ориентировано на производство, а не на работу с потребителями. Хороший поставщик должен быть мультивендерным, то есть поддерживать и предлагать на рынке оборудование различных производителей. Это должна быть торговая компания — заводы-производители не торгуют продукцией конкурентов. Уже сегодня крупные торговые компании, как правило, предлагают потребителям услуги более высокого качества, чем производители. Мы рады, что вместе с нашей материнской компанией — предприятием «Газ-Сервис», г. Саратов (Торговая марка «Газовик») — делаем шаги к построению в России цивилизованного рынка промышленного газового оборудования.
* Газорегуляторными пунктами (установками) называется комплекс технологического оборудования и устройств, предназначенный для понижения входного давления газа до заданного уровня и поддержания его на выходе постоянным. В зависимости от размещения оборудования газорегуляторные пункты разделяются на несколько типов: ГРПШ (газорегуляторный пункт шкафной) — оборудование размещается в металлическом шкафу; ГРУ (газорегуляторная установка) — оборудование смонтировано на металлической раме; ПГБ (пункт газорегуляторный блочный) — оборудование смонтировано в одном или нескольких зданиях контейнерного типа. Для удобства все газорегуляторные пункты (установки), описанные выше, в данной статье именуются ГРПШ. Однако следует иметь в виду, что, как правило, практически все изготовители выпускают как ГРПШ, так и ГРУ, и ПГБ с тем же технологическим оборудованием.
Описание
В 2013-2017 гг производство бытовых отопительных котлов в Казахстане имело разнонаправленную динамику: снижение - в 2014 г и 2016 г (на 3,5% и 23,1% к уровням предыдущих лет соответственно), рост - в 2015 г и 2017 г (на 14,1% и 5,4%). По итогам 2017 г показатель составил 3,35 тыс шт, что уступает значению 2013 г на 10,8%.
Подстегнуть развитие внутреннего рынка бытовых отопительных котлов может газификация Казахстана, проводимая за счет средств бюджета, Национального оператора «КазТрансГаза» и государственно-частного партнерства. Развитие газовой отрасли реализуется на основе системных программных документов. В 2014 г была разработана и утверждена «Генеральная схема газификации Республики Казахстан на 2015-2030 годы» и «Концепция развития газового сектора Республики Казахстан до 2030 года», в которых определены долгосрочные перспективы развития отрасли.
Помимо развивающейся газификации страны, рост внутреннего выпуска продукции может поддержать перевод котельных школ, больниц и других социальных объектов в селах на альтернативное топливо - солому. В 2017 г в г. Костанай было запущено производство универсальных тепловых котлов, которые помимо угля и газа, работают на возобновляемом топливе, в том числе на отходах сельского хозяйства. В 2018 г частными инвесторами планируется начать выпуск подобных котельных установок в г. Петропавловск.
По прогнозам BusinesStat, в 2018-2022 гг выпуск бытовых отопительных котлов в Казахстане будет расти на 3,8-5,1% в год. В 2022 г он составит 4,14 тыс шт, что превысит значение 2017 г на 23,9%.
«Анализ рынка бытовых отопительных котлов в Казахстане в 2013-2017 гг, прогноз на 2018-2022 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- Экономическая ситуация в Казахстане
- Производство бытовых отопительных котлов
- Продажи и цены бытовых отопительных котлов
- Баланс спроса, предложения, складских запасов бытовых отопительных котлов
- Численность потребителей и потребление бытовых отопительных котлов
- Экспорт и импорт бытовых отопительных котлов
При подготовке обзора использована официальная статистика:
- Агентство Республики Казахстан по статистике
- Комитет государственных доходов министерства финансов Республики Казахстан
- Национальный Банк Республики Казахстан
- Таможенный союз ЕврАзЭС
- International Monetary Fund
- United Nations Statistics Division
- World Trade Organization
Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:
- Анализ открытой информации о рынке бытовых отопительных котлов
- Опрос экспертов рынка бытовой техники
Развернуть
СодержаниеМЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ РЫНКОВ
СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА
- Таблица 9. Платёжный баланс, Казахстан, 2013-2017 гг (млрд долл США; %)
- Таблица 11. Номинальный ВВП на душу населения из расчета ППС, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс долл США на чел в год)
- Таблица 12. Прогноз номинального ВВП на душу населения из расчета ППС, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс долл США на чел в год)
КЛАССИФИКАЦИЯ БЫТОВЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ БЫТОВЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ
Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения
- Таблица 23. Баланс спроса и предложения бытовых отопительных котлов с учётом складских запасов, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс шт; %)
- Таблица 24. Прогноз баланса спроса и предложения бытовых отопительных котлов с учётом складских запасов, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс шт; %)
ЭКСПЛУАТАЦИЯ БЫТОВЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ
Численность в эксплуатации
- Таблица 27. Численность бытовых отопительных котлов в эксплуатации на домохозяйство-пользователь, Казахстан, 2013-2017 гг (шт; %)
- Таблица 28. Прогноз численности бытовых отопительных котлов в эксплуатации на домохозяйство-пользователь, Казахстан, 2018-2022 гг (шт; %)
Срок эксплуатации
Численность пользователей
Доля домохозяйств-пользователей от всех домохозяйств
Объем покупок и средние затраты на покупку
ПРОДАЖИ БЫТОВЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ
Натуральный объём продаж
Стоимостный объём продаж
Цена продаж
Соотношение средней цены и инфляции
Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и средней цены
- Таблица 45. Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и средней цены бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс шт; долл за шт; млн долл)
- Таблица 46. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объёма продаж и средней цены бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс шт; долл за шт; млн долл)
ПРОИЗВОДСТВО БЫТОВЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ
Натуральный объём производства
- Таблица 49. Производство бытовых отопительных котлов по регионам Казахстана, 2013-2017 гг (тыс шт)
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ БЫТОВЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ
Баланс экспорта и импорта
Натуральный объём экспорта
Стоимостный объём экспорта
Цена экспорта
Натуральный объём импорта
Стоимостный объём импорта
Цена импорта
*Информация о ценах и стоимостном объеме рынка приведена в долларах США.
Развернуть
ТаблицыТаблица 1. Численность населения, Казахстан, 2013-2017 гг (млн чел; %)
Таблица 2. Прогноз численности населения, Казахстан, 2018-2022 гг (млн чел; %)
Таблица 3. Номинальный ВВП, Казахстан, 2013-2017 гг (млрд долл США; %)
Таблица 4. Прогноз номинального ВВП, Казахстан, 2018-2022 гг (млрд долл США; %)
Таблица 5. Реальный ВВП, Казахстан, 2013-2017 гг (% к предыдущему году)
Таблица 6. Прогноз реального ВВП, Казахстан, 2018-2022 гг (% к предыдущему году)
Таблица 7. Инвестиции в основной капитал в Казахстане, 2013-2017 гг (% от ВВП)
Таблица 8. Прогноз инвестиций в основной капитал в Казахстане, 2018-2022 гг (% от ВВП)
Таблица 9. Платежный баланс, Казахстан, 2013-2017 гг (млрд долл США; %)
Таблица 10. Прогноз платежного баланса, Казахстан, 2018-2022 гг (млрд долл США; %)
Таблица 11. Номинальный ВВП на душу населения из расчета ППС, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс долл США на чел в год; %)
Таблица 12. Прогноз номинального ВВП на душу населения из расчета ППС, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс долл США на чел в год; %)
Таблица 13. Инфляция в средних потребительских ценах, Казахстан, 2013-2017 гг (% к предыдущему году)
Таблица 14. Прогноз инфляции в средних потребительских ценах, Казахстан, 2018-2022 гг (% к предыдущему году)
Таблица 15. Предложение бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс шт; %)
Таблица 16. Прогноз предложения бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс шт; %)
Таблица 17. Производство, импорт и складские запасы бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс шт)
Таблица 18. Прогноз производства, импорта и складских запасов бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс шт)
Таблица 19. Спрос на бытовые отопительные котлы, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс шт; %)
Таблица 20. Прогноз спроса на бытовые отопительные котлы, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс шт; %)
Таблица 21. Продажи и экспорт бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс шт)
Таблица 22. Прогноз продаж и экспорта бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс шт)
Таблица 23. Баланс спроса и предложения бытовых отопительных котлов с учетом складских запасов, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс шт; %)
Таблица 24. Прогноз баланса спроса и предложения бытовых отопительных котлов с учетом складских запасов, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс шт; %)
Таблица 25. Численность бытовых отопительных котлов в эксплуатации, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс шт; %)
Таблица 26. Прогноз численности бытовых отопительных котлов в эксплуатации, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс шт; %)
Таблица 27. Численность бытовых отопительных котлов в эксплуатации на домохозяйство-пользователя, Казахстан, 2013-2017 гг (шт; %)
Таблица 28. Прогноз численности бытовых отопительных котлов в эксплуатации на домохозяйство-пользователя, Казахстан, 2018-2022 гг (шт; %)
Таблица 29. Средний срок эксплуатации бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (лет; %)
Таблица 30. Прогноз среднего срока эксплуатации бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (лет; %)
Таблица 31. Численность домохозяйств-пользователей бытовыми отопительными котлами, Казахстан, 2013-2017 гг (млн д/х; %)
Таблица 32. Прогноз численности домохозяйств-пользователей бытовыми отопительными котлами, Казахстан, 2018-2022 гг (млн д/х; %)
Таблица 33. Доля домохозяйств-пользователей бытовыми отопительными котлами от всех домохозяйств, Казахстан, 2013-2017 гг (млн д/х; %)
Таблица 34. Прогноз доли домохозяйств-пользователей бытовыми отопительными котлами от всех домохозяйств, Казахстан, 2018-2022 гг (млн д/х, %)
Таблица 35. Объем покупок и средние затраты на покупку бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (шт в год; долл в год)
Таблица 36. Прогноз объема покупок и средних затрат на покупку бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (шт в год; долл в год)
Таблица 37. Продажи бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс шт; %)
Таблица 38. Прогноз продаж бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс шт; %)
Таблица 39. Продажи бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (млн долл; %)
Таблица 40. Прогноз продаж бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (млн долл; %)
Таблица 41. Средняя цена бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (долл за шт; %)
Таблица 42. Прогноз средней цены бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (долл за шт; %)
Таблица 43. Соотношение динамики средней цены бытовых отопительных котлов и инфляции, Казахстан, 2013-2017 гг (%)
Таблица 44. Прогноз соотношения динамики средней цены бытовых отопительных котлов и инфляции, Казахстан, 2018-2022 гг (%)
Таблица 45. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс шт; долл за шт; млн долл)
Таблица 46. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и средней цены бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс шт; долл за шт; млн долл)
Таблица 47. Производство бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс шт; %)
Таблица 48. Прогноз производства бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс шт; %)
Таблица 49. Производство бытовых отопительных котлов по регионам Казахстана, 2013-2017 гг (шт)
Таблица 50. Баланс экспорта и импорта бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс шт)
Таблица 51. Прогноз баланса экспорта и импорта бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс шт)
Таблица 52. Экспорт бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс шт; %)
Таблица 53. Прогноз экспорта бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс шт; %)
Таблица 54. Экспорт бытовых отопительных котлов по странам мира, Казахстан, 2013-2017 гг (шт)
Таблица 55. Экспорт бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (млн долл; %)
Таблица 56. Прогноз экспорта бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (млн долл; %)
Таблица 57. Экспорт бытовых отопительных котлов по странам мира, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 58. Цена экспорта бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (долл за шт; %)
Таблица 59. Прогноз цены экспорта бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (долл за шт; %)
Таблица 60. Цена экспорта бытовых отопительных котлов по странам мира, Казахстан, 2013-2017 гг (долл за шт)
Таблица 61. Импорт бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс шт; %)
Таблица 62. Прогноз импорта бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс шт; %)
Таблица 63. Импорт бытовых отопительных котлов по странам мира, Казахстан, 2013-2017 гг (шт)
Таблица 64. Импорт бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (млн долл; %)
Таблица 65. Прогноз импорта бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (млн долл; %)
Таблица 66. Импорт бытовых отопительных котлов по странам мира, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 67. Цена импорта бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (долл за шт; %)
Таблица 68. Прогноз цены импорта бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (долл за шт; %)
Таблица 69. Цена импорта бытовых отопительных котлов по странам мира, Казахстан, 2013-2017 гг (долл за шт)
Развернуть
ВыпускиВ этой вкладке вы можете посмотреть и приобрести все предыдущие выпуски данного исследования
Понимание основных драйверов и тенденций рынка позволяет правильно распределить ресурсы компании, что необходимо для формирования долгосрочной стратегии продаж и развития бизнеса. Рассмотрим динамику продаж газовых котлов в России с 2008 по 2015 годы.
Рынок газовых котлов планомерно рос до 2014 года, за исключением кратковременных спадов в 2009-2013 годах. Если снижение в 2009 году являлось следствием мирового финансового кризиса, то падение 2013 года стало следствием политических и финансовых проблем непосредственно в России, экономика которой оказалась на грани рецессии.
Положительные показатели 2014 года не связаны с позитивными процессами, наоборот, резкое ослабление российского рубля, вызванное стремительным снижением мировых цен на нефть, привело к инфляции. Население, памятуя о прошлых кризисах, избавлялось от обесценивающейся национальной валюты и массово скупало всё, что могло понадобиться в обозримом будущем, в том числе и котлы. Именно этот факт повлиял на данные 2015 года, когда мы увидели резкое падение, особенно по сравнению с прорывным годом (рис. 1).
Согласно данным агентства «TOP-Маркетинг»; о поставках котлов, по итогам девяти месяцев 2016 года мы видим снижение на 15 % по сравнению с 2015-м. Это говорит о том, что нынешний спад продаж носит затяжной характер и может рассматриваться как тенденция, чем существенно отличается от ситуации 2009 года. Чтобы разобраться в причинах происходящего, рассмотрим факторы, оказывающие на рынок газового оборудования ключевое влияние.
В первую очередь это строительство. До середины 2014 года эта отрасль была на подъёме. Например, в 2014 году было введено в эксплуатацию 84,2 млн м 2 жилья, что составило 118,2 % к 2013 году. В 2015 году введено уже 83,8 млн м 2 , что составляет только 99,5 %, а у индивидуальных застройщиков — только 94,6 % к 2014-му. По прогнозам специалистов Министерства строительства и ЖКХ РФ, в 2016 году в России введут в эксплуатацию только 76 млн м 2 жилья.
Во-вторых, это газификация регионов. В результате реализации программы газификации регионов РФ с 2005 по 2015 годы средний уровень газификации в России вырос с 53,3 до 66,2 %, в том числе в городах с 60 до 70,4 %, в сельской местности — с 34,8 до 56,1 %.
В ближайшей перспективе этот фактор роста не стоит переоценивать, поскольку ПАО «Газпром» в 2016 году выборочно «урезал» объёмы инвестиций с учётом выполнения субъектами РФ своих обязательств.
Многие эксперты связывают перспективы рынка газовых котлов в России с заявленной на государственном уровне программой по переводу с центрального отопления на индивидуальное. Но, как показала практика, воплощение в жизнь замыслов руководства страны по внедрению энергоэффективных технологий оказалось занятием, связанным со значительными сложностями. Большинство инвесторов озабочены не тем, как запустить новые проекты, а тем, как с минимальными потерями завершить уже имеющиеся.
Происходит это по ряду причин, среди которых высокий уровень инфляции, низкая платежеспособность населения, нестабильная экономическая ситуация, пробелы в законодательной базе.
На мой взгляд, наиболее активно будет развиваться в ближайшем будущем рынок замены устаревшего оборудования. Конечно, при снижении дохода и потере накоплений многие потребители постараются максимально продлить работоспособность котлов за счёт ремонта, но стоимость запасных частей и сервисных услуг не позволит им делать это относительно долгое время.
Как оценить размеры рынка замены? Самая простая методика основана на соотношении среднего срока службы котла и истории продаж. Учитывая качество продукции, монтажа и условий эксплуатации, срок службы каждой отдельно взятой единицы может быть выше и ниже среднего показателя. По мнению экспертов, настенным газовым котлом в домохозяйстве в среднем пользуются ориентировочно 8-10 лет, напольным чугунным — 20 лет, напольным стальным (произведённым в постсоветское время) — до 10 лет. Продажи напольных газовых котлов развиваются не так динамично, как настенных. С учётом продаж 2006 (620 тыс. шт.) и 2015 (480 тыс. шт.) годов можно утверждать, что практически все напольные котлы покупаются вместо старых. Чаще всего напольные котлы являются частью гравитационных систем отопления, поэтому при замене напольного котла на настенный необходимо менять всю систему.
Продажи настенных газовых котлов в 2005 году составили 124 тыс. шт. Учитывая, что средний срок их службы 10 лет, в 2015 году рынок замены составил 21 %, в 2016 году он составляет 35 %. Динамика развития продаж настенных газовых котлов за последние 10 лет демонстрирует, что доля рынка замены будет расти ускоренными темпами (рис. 2). Если не произойдёт резких позитивных изменений, то доля сегмента замены в рынке составит более 50 % уже в ближайшие два года.
Помимо экономических факторов, на рынок газового оборудования оказывают существенное влияние и изменения, происходящие в обществе в целом, кардинальным образом меняющие привычки людей. Всё большее значение для человека приобретает информация, полученная им в Сети. Количество пользователей Интернета в России в 2015 году возросло на 9,2 % — до 80,5 млн человек, при этом 66,5 млн человек выходили в Сеть каждый день. В 2017 году доля пользователей старше 18 лет, ежедневно пользующихся Интернетом, вырастет до 70 % (при оптимистичном сценарии — 81 %), а к концу 2020 года — 76 % (при оптимистичном сценарии — 85 %).
Согласно исследованиям рынка онлайн-коммерции, которое в феврале 2016 года провели PayPal и Data Insight, 20 % покупок товаров для дома и дачи совершаются в интернет-магазинах (рис. 3). К этому сегменту относятся и бытовые котлы. Интернет является не только мощным каналом сбыта, но и основным инструментом продвижения. Даже тот, кто всё ещё предпочитает приобретать товары офлайн, предварительно получает информацию о них в Сети — 23 % купивших товар в магазине сделали свой выбор заранее, почерпнув знания на форумах, в социальных сетях, на сайтах производителей, посмотрев видео и т.д.
Также одной из значимых тенденций следует назвать рост самостоятельности потребителя при выборе газового котла. Особенно это показательно в случае замены оборудования, когда нет необходимости менять систему и обращаться к проектировщикам, а нужно просто выбрать современный котёл и дымоход в комплекте. Как показало проведённое компанией ООО «Вайлант Груп Рус» совместно с Emerald Advertising исследование на основе фокус-групп в 2013 году, владельцы жилья, уже эксплуатирующие газовые котлы, с недоверием относятся к монтажникам и при замене оборудования планируют делать выбор самостоятельно. Благодаря информатизации общества потребитель всё чаще собирает информацию в Интернете и покупает котёл сам, только после этого обращаясь к специалисту по установке.
Снижение доходов населения приводит к смещению рынка в сегмент «эконом», что в свою очередь является причиной возникновения нескольких тенденций. Во-первых, сокращается цепочка поставки продукции от производителя к потребителю. Разница между себестоимостью котла и конкурентоспособной розничной ценой зачастую не настолько велика, чтобы покрыть издержки и обеспечить маржу каждому участнику. Как результат, границы географии продаж для многих игроков становятся всё более условными.
Во-вторых, в результате жёсткой конкуренции и уплотнения рынка игроки вынуждены жертвовать прибылью, которая и так снижается от года к году. Случается, что продавец ничего не зарабатывает на продаже котла, компенсируя упущенную выгоду за счёт аксессуаров.
В-третьих, производители пополняют свои продуктовые линейки бюджетными моделями, цена которых на 15-20 % ниже, чем у тех, которые компании выпускали на рынок раньше. В течение последних двух лет большинство европейских производителей вывели на рынок новые бюджетные модели котлов.
Резюмируя, хочется всё-таки остановится на том, что после любого резкого снижения чаще всего следует подъём. Ситуация в стране сложная, но в конце 2016 года международное агентство Standard & Poor’s повысило прогноз суверенных рейтингов России до уровня «стабильного» — по данным агентства, в ближайшие два года рост ВВП может составить более 1,5 %. Поэтому говорить о том, что рынок продаж газового оборудования будет стагнировать продолжительное время, не стоит. В нашем сегменте есть драйверы роста — это, во-первых, рынок замены, во-вторых, перевод населения с центрального отопления на индивидуальное. Из положительных тенденций я бы выделил «диджитализацию», которая позволяет оперативно доносить до потребителя информацию о продуктах, предоставляет ему возможность сделать осознанный выбор. Конкуренция усилится, но именно она подстегнёт игроков к оптимизации бизнес-процессов и сокращению издержек, развитию новых подходов к продажам и продвижению. Мы живём и работаем в непростое, но очень интересное время, открывающее перед креативом, смелостью и целеустремлённостью огромные перспективы.
В последние годы объемы продаж отопительных котлов неуклонно увеличиваются, при этом причин для снижения популярности данной продукции пока нет. Средние темпы роста продаж отопительного оборудования составляют 4% ежегодно.
Согласно данным сайта Aport , большой популярностью пользуются котлы от компаний Ariston, Viessmann, Baxi, Vaillant, Beretta, Junkers, Buderus, Saunier Duval, Roca, Frisquet. Например, известные немецкие компании Bosch и Vaillant, а также Junkers занимают около 40% рынка настенных котлов в Европе.
Объем продаж отопительного оборудования в России носит неравномерный характер, ведь одни котлы продаются лучше, а другие – хуже. Так, среди российских пользователей продолжают пользоваться популярностью котлы с атмосферной горелкой. Однако в последнее время наблюдается тенденция увеличения спроса на настенные газовые котлы. Любопытно, но востребованность отечественных моделей, которые отличаются оптимальной стоимостью, значительно ниже, чего не скажешь про аналогичные импортные устройства. Специалисты утверждают, что причина подобной тенденции кроется, прежде всего, в количестве газифицированных районов, число которых постоянно растет. Также стоит отметить, что в последние годы возросло количество коттеджного строительства, что подразумевает рост жителей, обладающих достаточными средствами для строительства. Следовательно, экономия на отоплении у таких покупателей будет явно нерациональной. Безусловно, не стоит забывать, что владельцы городских квартир не располагают большой площадью, таким образом, покупка настенного котла является наиболее выгодным решением. Также приходится учитывать размер и вес самого котла. Такая категория отопительного оборудования подразумевает компактность и облегченность конструкции. Российский пользователь давно оценил приятный внешний вид подобных котлов, а также тот факт, что данное устройство не нуждается в отдельном котельном помещении.
Настенные котлы востребованы не только в России, но и в Европе, где они стоят значительно дешевле, при этом их эксплуатация гораздо проще. Напомним, что один настенный котел способен обогреть площадь в 200-300 кв.м, а также есть дополнительная возможность пользоваться горячей водой, что, естественно, очень привлекает потребителей.
Перспективы российского рынка отопительных котлов
Маркетинговое исследование рынка показало, что в ближайшие несколько лет предложения отопительного оборудования в России будут продолжать увеличиваться на 8-9% ежегодно, а к 2017 году могут составлять около 2,4 мил. единиц. Увеличение спроса на подобную продукцию будет постоянно стимулировать рост предложения. Сейчас большой вклад в предложение бытовых отопительных котлов на российском рынке вносит импорт.