Анализ рынка
Россия относится к странам с высоким уровнем централизации теплоснабжения. Это обусловлено технической политикой Советского Союза. Энергетическое, экологическое и техническое преимущество централизованного теплоснабжения над автономным в условиях подавляющей государственной собственности являлось априорным. Автономное и бытовое теплоснабжение отдельных домов было выведено за рамки энергетики и развивалось по остаточному принципу. Высокое развитие получили теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) - предприятия по комплексной выработке электроэнергии и теплоты. Технологически ТЭЦ ориентированы на приоритет электроснабжения, а попутно производимое тепло востребовано в большей степени в холодный период года, а в теплый период года бесполезно сбрасывается в окружающую среду. Гармонизировать режимы производства тепловой и электрической энергии с режимом их потребления удается далеко не всегда. Так, при резерве тепловых мощностей в Москве в 2-3 %, перепроизводство электроэнергии достигает 40 %. Тем не менее, высокий уровень большой энергетики предопределил «технологическую независимость» и даже определенный экспортный потенциал страны, чего нельзя сказать о малой теплоэнергетике. Низкие цены на топливные ресурсы, экономически не обоснованная цена тепловой энергии не способствовали развитию технологий малого котлостроения.
Экологический аспект проблемы только в последние годы начинает переходить в экономическую плоскость. Но даже и сегодня понятие «экологический ущерб» имеет весьма условный финансовый эквивалент, если не считать попытки в 2000 г. продать на Запад квоты на эмиссию в атмосферу вредных продуктов сгорания топлива.
Не стали стимулом развития малого котлостроения и несколько десятков технологически совершенных котельных, завезенных из Германии, Финляндии, Италии в 70-80-х годах в составе закупленных за границей производств.
До настоящего времени миллионы сельских жителей в качестве теплогенераторов используют глиняные или кирпичные печи с коэффициентом энергетической эффективности, не превышающим 30-40 %.
По сравнению с Россией специфика теплоснабжения в странах Европы неоднородна. Италия, Испания, Франция отдают приоритет поквартирному отоплению с настенными газовыми котлами. В Германии, Англии, Бельгии, Австрии, наряду с поквартирными системами теплоснабжения, активно развиваются автономные домовые котельные. Страны Восточной Европы сохранили высокий удельный вес централизованного теплоснабжения. Скандинавские страны, и особенно Дания, сворачивают поквартирное отопление в пользу централизованных автономных источников средней мощности.
Российский рынок котельного оборудования за годы перехода к рыночной экономике претерпел серьезные изменения, которые выразились в следующем:
1. Резко сократилось производство больших котлов на отечественных предприятиях (5 МВт и более).
2. Возрос объем производства отечественных котлов средней мощности (0,25-1 МВт).
3. Появились тенденции к росту производства бытовых газовых котлов (10-40 кВт).
4. Резко возрос импорт котлов во всех классах мощности.
К числу основных факторов, определяющих перспективы развития теплоснабжения в России, следует отнести:
1. Курс на реструктуризацию единой энергетической системы с формированием 3-х уровневой системы предприятий: производители, поставщики и продавцы энергии. Реструктуризация будет сопровождаться переделом собственности в энергетическом комплексе в пользу частного предпринимательства. Ожидается привлечение крупных инвестиций, в основном из-за рубежа. В данном случае реструктуризация затронет «большую энергетику».
2. Жилищно-коммунальная реформа, ориентированная на сокращение и снятие дотаций населению в оплате, в том числе тепловой энергии.
3. Стабильный рост экономики в строительном комплексе.
4. Интеграция в экономику страны передовых теплоэнергетических технологий западных стран.
5. Пересмотр нормативно-правовой базы теплоэнергетики в пользу крупных инвесторов. Лоббирование в федеральных и региональных надзорно-разрешительных органах продукции крупных поставщиков.
6. Приближение внутренних цен на топливно-энергетические ресурсы к мировым. Формирование на внутреннем рынке «дефицита» топливных ресурсов экспортного потенциала, и в первую очередь, природного газа и нефти. Увеличение доли угля и торфа в топливном балансе страны.
В ближайшее время следует ожидать рост доли малой теплоэнергетики: автономных котельных до 5 МВт и бытовых котельных до 100 кВт. Предпосылками такого прогноза являются:
Сдерживание строительства объектов ограниченным ресурсом централизованного теплоснабжения;
Достаточность сравнительно небольших инвестиций в малую теплоэнергетику;
Привлекательность российского рынка малых котлов для иностранных поставщиков; при перепроизводстве малых котлов в Европе и Америке Российские производители в основной массе не составляют им конкуренцию по эффективности, экологии и дизайну;
Заинтересованность крупных поставщиков топливно-энергетических ресурсов в создании собственной энергетической инфраструктуры, как альтернативы энергетическим монополистам. Располагая «лимитами» на поставку газа и легкого жидкого топлива, такие комплексы могут быть заинтересованы в региональной монополизации высокорентабельного технологического сектора малой теплоэнергетики.
Основные области применения бытовых газовых котлов - жилой сектор строительства. Применение котлов малой мощности (до 100 кВт) в промышленных и гражданских зданиях носит фрагментарный характер и практического влияния на формирование рынка этого оборудования не оказывает.
В таблице 7 приведена структура теплоснабжения жилых зданий в 2006-2007 гг. Преобладающим сектором рынка теплоснабжения для бытовых котлов являются коттеджные поселки, индивидуальные коттеджи, сельское строительство, дачи. Применение бытовых газовых котлов в новостройках оценивается примерно в 35-40 тысяч штук в год.
Прирост жилого фонда в стране к концу 2008 года, по данным Государственного комитета статистики, составит 2,9 %. Основная часть продаж бытовых газовых котлов приходится на замену физически и морально устаревшего оборудования, что составляет 160-180 тысяч единиц оборудования в год.
Газовые котлы являются самыми перспективными в спектре бытовых теплоисточников. Примерная структура продаж бытовых котлов по видам топлива на 2009 год приведена в таблице 8.
Базой для роста объемов продаж бытовых газовых котлов является приращение площадей жилых зданий, отапливаемых индивидуальными источниками теплоснабжения.
К рассмотрению принимаются три варианта прогноза развития базы.
Таблица 9 - Варианты развития рынка
Общая база площадей зданий, отапливаемых бытовыми газовыми котлами, оценивается в 250-280 млн. м 2 , что соответствует 2,3-2,5 млн. находящихся в эксплуатации в настоящее время бытовых газовых котлов. Из общего ежегодного объема продаж бытовых газовых котлов в 240000 шт. примерно 35000 шт. идут в новостройки, остальные на замену физически или морально устаревших моделей.
Следует отметить, что в первом варианте строительная база «народного» по российским меркам котла класса АОГВ или КЧМ будет сохраняться стабильной на уровне 85 % общего рынка.
Второй и третий варианты предполагают постепенное повышение доли объемов продаж высокотехнологичных котлов и особенно настенных двухконтурных с герметичной камерой сгорания с 15 до 25 % к 2010 г. по второму варианту и до 32 % по третьему варианту. Таким образом, потребность в высокотехнологичных котлах может возрасти к 2010 г. до 80-110 тыс. шт. в год.
Если говорить о долгосрочных тенденциях и об аналогиях развития теплоснабжения в рыночных условиях Западно-Европейских стран, то можно прогнозировать и в нашей стране увеличение доли автономного теплоснабжения в общем балансе до 25-30 % с примерно равным делением на индивидуальные бытовые котлы и автономные котельные малой мощности (до 3 МВт).
На уровень итальянского рынка автономного индивидуального теплоснабжения бытовыми газовыми котлами с объемом продаж в 1 млн. шт. в год вряд ли Россия выйдет ранее 2020-2030 гг.
Существенные коррективы в структуру рынка бытовых котлов в России может внести организация серийного отечественного производства высокотехнологичных теплогенераторов. На смену металлоемким, с низкими показателями энергоэффективности и экологичности котлам, должны придти отечественные котлы мирового класса, но учитывающие особенности эксплуатации оборудования в России.
Проведенный анализ структуры спроса позволяет предложить российским производителям следующую оптимальную структуру выпуска, представленную на рисунке 8.
Рисунок 8 - Структура оптимального производства бытовых газовых котлов на ближнесрочную перспективу по мощности агрегатов
Используя подобную структуру производства, предприятие может рассчитывать на высокий уровень продаж, определяемый запросами рынка.
Объем рынка ПГО имеет ярко выраженную сезонность. Емкость рынка изменяется в два раза, увеличиваясь в пик сезонного спроса (август - октябрь) до 170-175 млн рублей в месяц, и падая в весенний период (март-апрель) до 85-90 млн рублей в месяц. При этом наблюдается тенденция к постоянному росту, на протяжении последних лет рынок увеличивается примерно на 13-18% в год. Характерной особенностью рынка является небольшое количество крупных конечных потребителей. Объем средней заявки («средний чек») составляет 50-60 тысяч рублей, что соответствует 1500-1700 сделок в месяц в апреле-мае и 2800-3400 в сентябре-октябре. Следует отметить резкое уменьшение размера средней заявки в феврале—марте до 25-30 тысяч рублей. Это связано с тем, что в этот период оборудование под новое строительство, как правило, не приобретается. Закупаются лишь отдельные единицы оборудования для реконструкции (замены) существующего.
ПГО является неоднородным: рынок состоит из нескольких практически не конкурирующих между собой сегментов. Конкуренция происходит внутри данных сегментов среди товаров-заменителей (субститутов), выпускаемых различными производителями. В среднем (есть различия между сегментами) товар поступает к конечному покупателю через цепочку из 2 посредников. Напрямую с заводов конечным потребителям без посредников продается около 18-20% всего выпускаемого оборудования. Это позволяет сделать вывод о большом значении для рынка торгующих организаций, поскольку основной объем операций купли-продажи производят именно они. Следует отметить, что речь идет об усредненных данных, у некоторых производителей ситуация иная.
К примеру, система сбыта завода «Слава и Надежда — газ», выпускающего ГРПШ* , направлена на установление с конечными потребителями прямых контактов, минуя посредников. Рекламная компания направлена на создание позитивного имиджа компании в бизнес-сообществе, усиление узнаваемости бренда, популяризацию производимых изделий среди потребителей. В настоящее время объем продаж «СИН-газа» среди конкурентов, производящих ГРПШ, невелик — около 1%. Однако благодаря тому, что завод берется за изготовление любых, даже самых нестандартных, заказов, вполне вероятно, что занимаемая им доля рынка возрастет.
У предприятия «Центр инновационных технологий», выпускающего системы контроля загазованности, от 90 до 100% производимой продукции покупают посредники. Это связано с проводимой политикой сбыта, а также малой известностью названия производителя конечным потребителям. В основном рекламируется производимая продукция — система автоматического контроля загазованности САКЗ. Так как конкуренты не выпускают продукцию с таким же названием, все заказы через ту или иную цепочку посредников размещаются непосредственно на изготовителе. Тут таится опасность: в случае появления любого конкурента, использующего для своего продукта это название, доля компании на рынке систем безопасности (в настоящее время около 25%) будет моментально «размыта». Как показывает практика, действующее законодательство не в состоянии эффективно регулировать вопросы авторских и смежных прав, что делает невозможным (или весьма затруднительным) отстаивание своих законных интересов в случае возникновения подобных ситуаций.
Завод «Сигнал» (г. Энгельс) приступил к серийному выпуску ГРПШ осенью 2002 года. До этого времени «Сигнал» производил только регуляторы, а ГРПШ выпускал «Радон». Однако «Сигнал» достаточно долгое время продавал их под своей маркой. Подавляющее большинство потребителей даже не догадывалось, что ГРПШ производит другой завод. Когда «Сигнал» открыл собственное производство, он стал выпускать такие же ГРПШ под той же торговой маркой. После того как «Сигнал» запустил производство ГРПШ в серию, он втянул «Радон» в ценовую войну, длившуюся с ноября 2002 г. по февраль 2003 г. Все указанные действия помогли «Сигналу» в короткие сроки изменить расстановку сил среди производителей и захватить около 10% рынка ГРПШ. Сегодня производимые «Радоном» и «Сигналом» ГРПШ являются самыми популярными на рынке, а их цена — наиболее приемлемой для потребителя.
Часто потребители не имеют возможности воспользоваться плодами подобной конкуренции. Ситуация с «Центром инновационных технологий», описанная выше, как раз из тех, когда конкуренция не доходит до потребителя. Она практически закончена уже на стадии проектирования: изделие, которое проектировщик включил в проект, имеет весьма сильное преимущество перед субститутами. Нередко лицо, ответственное за комплектацию, даже не подозревает о наличии товаров-заменителей, имеющих другое название. На заводе, выпускающем какое-либо изделие, также в весьма редких случаях могут дать информацию такого рода. Причины тому две. Первая банальна: тем самым будет произведена косвенная реклама конкурента с переадресацией заказчика, чего ни один уважающий себя производитель допустить не может. Вторая причина не столь проста. По данным маркетингового исследования, проведенного независимым исследовательским центром «Миромарк», общественное мнение ставит техническую подготовку персонала заводов-производителей ПГО существенно выше подготовки персонала торгующих организаций. На практике подготовка руководящего состава на заводах и у перекупщиков является примерно одинаковой, а грамотность рядовых инженеров, как показало исследование, напрямую зависит от получаемого ими оклада. Но в ходе исследования выяснилась важная деталь: все работники, проверяемые на предмет технической грамотности, могут проявить ее только применительно к тому оборудованию, с которым они постоянно имеют дело. И вот тут сказывается отсутствие у производителей широкого кругозора. Поскольку при выполнении привычного круга обязанностей заводские работники, как правило, сталкиваются только с продукцией своего завода, зачастую им просто ничего не известно о продукции, выпускаемой конкурентами. Выяснилась интереснейшая вещь: только 20% производителей ПГО интересуются разработками конкурентов! Если в европейских странах программа мониторинга конкурентов (промышленного шпионажа) является важнейшей частью маркетинговой деятельности предприятий, то отсутствие жесткой конкуренции в России дает производителям возможность не заниматься этим направлением деятельности вовсе. Особенно странно это выглядит в сегменте, где конкуренция присутствует и принимает достаточно жесткие формы. Речь идет о производстве ГРПШ.
Хотя в настоящее время ГРПШ выпускается в России большим количеством производителей, серьезных игроков на этом рынке не так уж много. Существуют следующие подходы к выпуску ГРПШ: вертикальное производство — когда завод полностью изготавливает все оборудование и всю арматуру, входящие в состав изделия, и сборочное производство — когда оборудование и арматура приобретаются у других произво-дителей. Комбинированное производство — когда часть оборудования производится самосто-ятельно, часть приобретается на стороне — в настоящее время не практикуется. На сегодня вертикальный подход к производству ГРПШ осуществлен на заводах «Сигнал», «Газаппарат» и «Газпроммаш». Также его применяет саратовское предприятие «Экс-Форма», выпуская мелкие партии перспективных шкафных установок УГРШ-50 с прямоточным регулятором РДП.
Вертикальный подход к производству имеет существенный плюс: независимость от смежников. Все прочие российские производители практикуют сборочное производство, основной плюс которого — возможность сосредоточиться на одной операции: монтаже технологического оборудования в шкафу. Несомненным лидером сборочного производства является «Радон», г. Энгельс. Все остальные производители либо работают на локальных рынках, либо объем производимой ими продукции не оказывает существенного влияния на рынок российский. Однако в пределах локального рынка позиции такого регионального производителя могут быть весьма прочными («Газкомплект», Реутов, «Камбарский завод газового оборудования» и др.).
На графиках видны сложившиеся в апреле 2003 года цены на самую популярную модель ГРПШ — с регулятором РДНК 400-01 или аналогом. Следует сразу сделать несколько замечаний к приведенным графикам.
Признанным центром производства промышленного газового оборудования, безусловно, следует признать Саратов. В Саратове и Энгельсе (городе-спутнике), по разным оценкам, выпускается от 67 до 75% всего производимого в стране оборудования. Средняя цена ГРПШ 400-01 — от 17 до 18 тысяч рублей. Высокая цена ГРПШ завода «Газпроммаш» обусловлена тем, что он работает преимущественно на региональные рынки, в частности все компании Тюмени («Ангор», «Газстройинтер» и «Межрегионгазстрой») предлагают шкафы именно производства «Газпроммаша». Этот шкаф выпускается как со стандартным регулятором РДНК-400 производства «Сигнала», так и с регулятором производства «Газпроммаша» РДНК 50/400, имеющим несколько меньшую пропускную способность. Относительно низкая цена ГРПШ, сделанном на заводе «Газооборудование», г. Казань, обусловлена небольшой известностью этого изготовителя и меньшей стоимостью материалов, используемых заводом для производства. Несмотря на это, показатели цена/качество у этих изделий вполне приемлемые, что подтверждается устойчивым ростом объемов продаж. Торгующие организации г. Казани, показанные на графиках («Комтехэнерго», «Татгазселькомплект»), предлагают продукцию этого завода. Все торгующие предприятия Саратова, Юга России (Краснодар, Ростов-на-Дону, Ставрополь) и Уфы предлагают в основном продукцию производства «Радон»-«Сигнал». Их цена зависит от получаемых на заводе скидок, транспортных расходов и аппетитов руководства фирм. Конкуренция иногда может приводить к существенным возможностям экономии для потребителя, как мы видим на примере Краснодара, где цена «Кубанькрайгазсервиса» выше цены «Центргазсервиса» на 40% (7 000 рублей).
Возникает вопрос: почему в пределах одного и того же города существует подобный разброс цен? Ответ на него не столь очевиден, как кажется. Нет сомнений в том, что недостаток информированности потребителя играет большую роль. Но главная причина другая. В настоящее время ни в Краснодаре, ни в России пока нет цивилизованного рынка ПГО — он только создается. Конкуренция по ряду сегментов рынка слабая или отсутствует полностью. Именно конкуренция заставляет производителей выпускать более дешевое, более удобное в обслуживании, более качественное оборудование, что в конечном итоге ведет к уменьшению аварийных ситуаций. Нормально работающих поставщиков — единицы, в основном это производители. В то же время большинство существующих производителей ориентировано на производство, а не на работу с потребителями. Хороший поставщик должен быть мультивендерным, то есть поддерживать и предлагать на рынке оборудование различных производителей. Это должна быть торговая компания — заводы-производители не торгуют продукцией конкурентов. Уже сегодня крупные торговые компании, как правило, предлагают потребителям услуги более высокого качества, чем производители. Мы рады, что вместе с нашей материнской компанией — предприятием «Газ-Сервис», г. Саратов (Торговая марка «Газовик») — делаем шаги к построению в России цивилизованного рынка промышленного газового оборудования.
* Газорегуляторными пунктами (установками) называется комплекс технологического оборудования и устройств, предназначенный для понижения входного давления газа до заданного уровня и поддержания его на выходе постоянным. В зависимости от размещения оборудования газорегуляторные пункты разделяются на несколько типов: ГРПШ (газорегуляторный пункт шкафной) — оборудование размещается в металлическом шкафу; ГРУ (газорегуляторная установка) — оборудование смонтировано на металлической раме; ПГБ (пункт газорегуляторный блочный) — оборудование смонтировано в одном или нескольких зданиях контейнерного типа. Для удобства все газорегуляторные пункты (установки), описанные выше, в данной статье именуются ГРПШ. Однако следует иметь в виду, что, как правило, практически все изготовители выпускают как ГРПШ, так и ГРУ, и ПГБ с тем же технологическим оборудованием.
Теплоснабжение сдающихся объектов — одна из наиболее насущных и актуальных проблем строительной отрасли Санкт-Петербурга. О том, что нового происходит на рынке оборудования для котельных, рассказал Виталий РУБИН, генеральный директор ООО «ЗИОСАБ-ДЕДАЛ» - одной из известных компаний, работающих в этой сфере.
— Начать, полагаю, следует с того, что этот сегмент рынка очень велик и неуклонно продолжает расти. Связано это в первую очередь с тем, что уже полтора десятилетия постепенно происходит отход от традиционной в прежние годы системы централизованного теплоснабжения. Активно развивается строительство автономных котельных, решающих задачи обеспечения теплом отдельных объектов - как жилых, так и общественных, и промышленных. Разумеется, о том, чтобы полностью отказаться от систем теплоцентрали, речи идти не может: это и трудноосуществимо, и экономически нецелесообразно. Но для многих объектов автономное отопление предпочтительнее либо из-за необходимости создания условий повышенной комфортности, либо из-за невозможности или очень высокой стоимости подключения к централизованному теплоснабжению.
Исходя из этих реалий все большим спросом и интересом на рынке пользуется оборудование для автономных котельных и услуги инжиниринговых компаний, реализующих проекты в сфере обеспечения зданий и сооружений теплом. На рынке представлен очень широкий спектр различной техники — как отечественной, так и импортной.
Из российских производителей котлов нужно выделить такие компании, как ЗАО «ЗИОСАБ» (Подольск, Московская область), ЗАО «Газдевайс» (Московская область), OAO «РУМО» (Нижний Новгород), ООО «Завод котельного оборудования» (Талдом, Московская область), Дорогобужский котельный завод (Смоленская область) и др. Ближнее зарубежье представлено такими компаниями, как НПП «Белкотломаш» (Белоруссия), «Житомирремпищемаш» (Украина) и др.; дальнее — Viessmann (Германия), Ferroli (Италия), Buderus (Германия), Viadrus (Чехия), ACV (Бельгия) и др.
Горелочное оборудование российского и «ближнезарубежного» изготовления, к сожалению, пока оставляет желать лучшего. Подольский завод «ЗИОСАБ» приступает в настоящее время к изготовлению горелок, закупив импортное оборудование и технологию. По данным компании, ее техника ни в чем не будет уступать импортной. Из зарубежных производителей горелочных устройств можно выделить такие компании, как Lamborgini (Италия), Oilon OY (Финляндия), фирмы Weishaupt (Германия), Giersch (Германия), Ecoflam (Италия), Elco (Франция) и др. Изготовителей сопутствующего оборудования, средств автоматизации и пр. перечислять нецелесообразно, поскольку это десятки, если не сотни названий.
Отмечу, что и среди производителей котлов и горелок перечислены отнюдь не все марки, присутствующие на рынке. Показательно, на мой взгляд, что своего потребителя находит практически любое оборудование. Это связано как с различными запросами по цене и качеству продукции, так и разнообразием современной техники: от котлов индивидуального пользования (для квартир, коттеджей) до миниТЭЦ, способных одновременно вырабатывать тепловую и электрическую энергию и используемых, как правило, достаточно крупными промышленными предприятиями. Кроме того, различные виды оборудования используют различное топливо — газ, дизельное горючее, торф, древесно-стружечные отходы и др. Все эти факторы и создают огромное разнообразие техники на рынке; и практически каждый производитель способен найти свою нишу.
Если говорить об основных тенденциях рынка, то самая основная, пожалуй, характерная и важная из них, — постепенный рост реализации отечественного оборудования и, соответственно, некоторого сокращения доли импорта (в пропорции). Касается это, подчеркну, в первую очередь котлов. Всего 7-8 лет назад в этом сегменте рынка практически безраздельно господствовали западные производители. Сегодня такие компании, как ЗАО «ЗИОСАБ» (Московская область), ЗАО «Газдевайс» (Московская область), OAO «РУМО» (Нижний Новгород), Дорогобужский котельный завод (Смоленская область) и некоторые другие, составляют достойную конкуренцию зарубежным фирмам. По качеству их оборудование фактически ни в чем не уступает импортным аналогам, цена же его значительно ниже.
Соответственно, процесс увеличения на рынке доли российского оборудования происходил бы еще быстрее, если бы не некоторые сдерживающие факторы. Первый из них относится к области технического регулирования. Складывается ситуация, что в России исторически котлы всегда делались с многократным запасом прочности, что, естественно, значительно увеличивает вес оборудования. Этот принцип заложен во все ТУ и СНиПы, продолжающие действовать по сей день. На Западе же таких ограничений не существует, поэтому импортные котлы всегда значительно легче отечественных. При строительстве, например, крышных котельных, — это более чем существенный фактор. Да и в других случаях свою роль вес техники играет. И поскольку зарубежное оборудование аттестовано и сертифицировано для продажи и использования в России, то благодаря легкости оно заведомо имеет определенные конкурентные преимущества.
Второй фактор состоит в том, что очень часто заказчики доверяют выбор оборудования монтажной организации. В общем, это довольно логично, сборщики, естественно, неплохо ориентируются в технике и могут подобрать подходящий вариант. Но, закладывая в проекты стоимость техники по прайсу, они довольно часто имеют договоры с зарубежными производителями о значительных скидках (до 40%). Российские компании таких значительных скидок предложить не могут — не в силу какой-то особой жадности или неумения работать на рынке, а потому что при указании цены в прайсе планируют заведомо меньшую доходность, чем западные конкуренты, и соответственно имеют меньше возможностей для «маневра». Таким образом, монтажникам выгодно работать именно с зарубежными поставщиками. В этом отношении хотелось бы посоветовать заказчику быть рачительнее и обращать большее внимание на выбор оборудования, нет смысла серьезно переплачивать, приобретая импортный продукт, равнозначный по качеству отечественному.
В последнее время, насколько мне известно, городские и региональные власти предпринимают ряд протекционистских мер в отношении российских производителей. Думаю, что это будет способствовать дальнейшему росту доли отечественной продукции на рынке котельного оборудования.
Описание
В 2013-2017 гг производство бытовых отопительных котлов в Казахстане имело разнонаправленную динамику: снижение - в 2014 г и 2016 г (на 3,5% и 23,1% к уровням предыдущих лет соответственно), рост - в 2015 г и 2017 г (на 14,1% и 5,4%). По итогам 2017 г показатель составил 3,35 тыс шт, что уступает значению 2013 г на 10,8%.
Подстегнуть развитие внутреннего рынка бытовых отопительных котлов может газификация Казахстана, проводимая за счет средств бюджета, Национального оператора «КазТрансГаза» и государственно-частного партнерства. Развитие газовой отрасли реализуется на основе системных программных документов. В 2014 г была разработана и утверждена «Генеральная схема газификации Республики Казахстан на 2015-2030 годы» и «Концепция развития газового сектора Республики Казахстан до 2030 года», в которых определены долгосрочные перспективы развития отрасли.
Помимо развивающейся газификации страны, рост внутреннего выпуска продукции может поддержать перевод котельных школ, больниц и других социальных объектов в селах на альтернативное топливо - солому. В 2017 г в г. Костанай было запущено производство универсальных тепловых котлов, которые помимо угля и газа, работают на возобновляемом топливе, в том числе на отходах сельского хозяйства. В 2018 г частными инвесторами планируется начать выпуск подобных котельных установок в г. Петропавловск.
По прогнозам BusinesStat, в 2018-2022 гг выпуск бытовых отопительных котлов в Казахстане будет расти на 3,8-5,1% в год. В 2022 г он составит 4,14 тыс шт, что превысит значение 2017 г на 23,9%.
«Анализ рынка бытовых отопительных котлов в Казахстане в 2013-2017 гг, прогноз на 2018-2022 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- Экономическая ситуация в Казахстане
- Производство бытовых отопительных котлов
- Продажи и цены бытовых отопительных котлов
- Баланс спроса, предложения, складских запасов бытовых отопительных котлов
- Численность потребителей и потребление бытовых отопительных котлов
- Экспорт и импорт бытовых отопительных котлов
При подготовке обзора использована официальная статистика:
- Агентство Республики Казахстан по статистике
- Комитет государственных доходов министерства финансов Республики Казахстан
- Национальный Банк Республики Казахстан
- Таможенный союз ЕврАзЭС
- International Monetary Fund
- United Nations Statistics Division
- World Trade Organization
Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:
- Анализ открытой информации о рынке бытовых отопительных котлов
- Опрос экспертов рынка бытовой техники
Развернуть
СодержаниеМЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ РЫНКОВ
СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА
- Таблица 9. Платёжный баланс, Казахстан, 2013-2017 гг (млрд долл США; %)
- Таблица 11. Номинальный ВВП на душу населения из расчета ППС, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс долл США на чел в год)
- Таблица 12. Прогноз номинального ВВП на душу населения из расчета ППС, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс долл США на чел в год)
КЛАССИФИКАЦИЯ БЫТОВЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ БЫТОВЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ
Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения
- Таблица 23. Баланс спроса и предложения бытовых отопительных котлов с учётом складских запасов, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс шт; %)
- Таблица 24. Прогноз баланса спроса и предложения бытовых отопительных котлов с учётом складских запасов, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс шт; %)
ЭКСПЛУАТАЦИЯ БЫТОВЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ
Численность в эксплуатации
- Таблица 27. Численность бытовых отопительных котлов в эксплуатации на домохозяйство-пользователь, Казахстан, 2013-2017 гг (шт; %)
- Таблица 28. Прогноз численности бытовых отопительных котлов в эксплуатации на домохозяйство-пользователь, Казахстан, 2018-2022 гг (шт; %)
Срок эксплуатации
Численность пользователей
Доля домохозяйств-пользователей от всех домохозяйств
Объем покупок и средние затраты на покупку
ПРОДАЖИ БЫТОВЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ
Натуральный объём продаж
Стоимостный объём продаж
Цена продаж
Соотношение средней цены и инфляции
Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и средней цены
- Таблица 45. Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и средней цены бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс шт; долл за шт; млн долл)
- Таблица 46. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объёма продаж и средней цены бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс шт; долл за шт; млн долл)
ПРОИЗВОДСТВО БЫТОВЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ
Натуральный объём производства
- Таблица 49. Производство бытовых отопительных котлов по регионам Казахстана, 2013-2017 гг (тыс шт)
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ БЫТОВЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ
Баланс экспорта и импорта
Натуральный объём экспорта
Стоимостный объём экспорта
Цена экспорта
Натуральный объём импорта
Стоимостный объём импорта
Цена импорта
*Информация о ценах и стоимостном объеме рынка приведена в долларах США.
Развернуть
ТаблицыТаблица 1. Численность населения, Казахстан, 2013-2017 гг (млн чел; %)
Таблица 2. Прогноз численности населения, Казахстан, 2018-2022 гг (млн чел; %)
Таблица 3. Номинальный ВВП, Казахстан, 2013-2017 гг (млрд долл США; %)
Таблица 4. Прогноз номинального ВВП, Казахстан, 2018-2022 гг (млрд долл США; %)
Таблица 5. Реальный ВВП, Казахстан, 2013-2017 гг (% к предыдущему году)
Таблица 6. Прогноз реального ВВП, Казахстан, 2018-2022 гг (% к предыдущему году)
Таблица 7. Инвестиции в основной капитал в Казахстане, 2013-2017 гг (% от ВВП)
Таблица 8. Прогноз инвестиций в основной капитал в Казахстане, 2018-2022 гг (% от ВВП)
Таблица 9. Платежный баланс, Казахстан, 2013-2017 гг (млрд долл США; %)
Таблица 10. Прогноз платежного баланса, Казахстан, 2018-2022 гг (млрд долл США; %)
Таблица 11. Номинальный ВВП на душу населения из расчета ППС, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс долл США на чел в год; %)
Таблица 12. Прогноз номинального ВВП на душу населения из расчета ППС, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс долл США на чел в год; %)
Таблица 13. Инфляция в средних потребительских ценах, Казахстан, 2013-2017 гг (% к предыдущему году)
Таблица 14. Прогноз инфляции в средних потребительских ценах, Казахстан, 2018-2022 гг (% к предыдущему году)
Таблица 15. Предложение бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс шт; %)
Таблица 16. Прогноз предложения бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс шт; %)
Таблица 17. Производство, импорт и складские запасы бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс шт)
Таблица 18. Прогноз производства, импорта и складских запасов бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс шт)
Таблица 19. Спрос на бытовые отопительные котлы, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс шт; %)
Таблица 20. Прогноз спроса на бытовые отопительные котлы, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс шт; %)
Таблица 21. Продажи и экспорт бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс шт)
Таблица 22. Прогноз продаж и экспорта бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс шт)
Таблица 23. Баланс спроса и предложения бытовых отопительных котлов с учетом складских запасов, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс шт; %)
Таблица 24. Прогноз баланса спроса и предложения бытовых отопительных котлов с учетом складских запасов, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс шт; %)
Таблица 25. Численность бытовых отопительных котлов в эксплуатации, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс шт; %)
Таблица 26. Прогноз численности бытовых отопительных котлов в эксплуатации, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс шт; %)
Таблица 27. Численность бытовых отопительных котлов в эксплуатации на домохозяйство-пользователя, Казахстан, 2013-2017 гг (шт; %)
Таблица 28. Прогноз численности бытовых отопительных котлов в эксплуатации на домохозяйство-пользователя, Казахстан, 2018-2022 гг (шт; %)
Таблица 29. Средний срок эксплуатации бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (лет; %)
Таблица 30. Прогноз среднего срока эксплуатации бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (лет; %)
Таблица 31. Численность домохозяйств-пользователей бытовыми отопительными котлами, Казахстан, 2013-2017 гг (млн д/х; %)
Таблица 32. Прогноз численности домохозяйств-пользователей бытовыми отопительными котлами, Казахстан, 2018-2022 гг (млн д/х; %)
Таблица 33. Доля домохозяйств-пользователей бытовыми отопительными котлами от всех домохозяйств, Казахстан, 2013-2017 гг (млн д/х; %)
Таблица 34. Прогноз доли домохозяйств-пользователей бытовыми отопительными котлами от всех домохозяйств, Казахстан, 2018-2022 гг (млн д/х, %)
Таблица 35. Объем покупок и средние затраты на покупку бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (шт в год; долл в год)
Таблица 36. Прогноз объема покупок и средних затрат на покупку бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (шт в год; долл в год)
Таблица 37. Продажи бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс шт; %)
Таблица 38. Прогноз продаж бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс шт; %)
Таблица 39. Продажи бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (млн долл; %)
Таблица 40. Прогноз продаж бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (млн долл; %)
Таблица 41. Средняя цена бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (долл за шт; %)
Таблица 42. Прогноз средней цены бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (долл за шт; %)
Таблица 43. Соотношение динамики средней цены бытовых отопительных котлов и инфляции, Казахстан, 2013-2017 гг (%)
Таблица 44. Прогноз соотношения динамики средней цены бытовых отопительных котлов и инфляции, Казахстан, 2018-2022 гг (%)
Таблица 45. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс шт; долл за шт; млн долл)
Таблица 46. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и средней цены бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс шт; долл за шт; млн долл)
Таблица 47. Производство бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс шт; %)
Таблица 48. Прогноз производства бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс шт; %)
Таблица 49. Производство бытовых отопительных котлов по регионам Казахстана, 2013-2017 гг (шт)
Таблица 50. Баланс экспорта и импорта бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс шт)
Таблица 51. Прогноз баланса экспорта и импорта бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс шт)
Таблица 52. Экспорт бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс шт; %)
Таблица 53. Прогноз экспорта бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс шт; %)
Таблица 54. Экспорт бытовых отопительных котлов по странам мира, Казахстан, 2013-2017 гг (шт)
Таблица 55. Экспорт бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (млн долл; %)
Таблица 56. Прогноз экспорта бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (млн долл; %)
Таблица 57. Экспорт бытовых отопительных котлов по странам мира, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 58. Цена экспорта бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (долл за шт; %)
Таблица 59. Прогноз цены экспорта бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (долл за шт; %)
Таблица 60. Цена экспорта бытовых отопительных котлов по странам мира, Казахстан, 2013-2017 гг (долл за шт)
Таблица 61. Импорт бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс шт; %)
Таблица 62. Прогноз импорта бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс шт; %)
Таблица 63. Импорт бытовых отопительных котлов по странам мира, Казахстан, 2013-2017 гг (шт)
Таблица 64. Импорт бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (млн долл; %)
Таблица 65. Прогноз импорта бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (млн долл; %)
Таблица 66. Импорт бытовых отопительных котлов по странам мира, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 67. Цена импорта бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (долл за шт; %)
Таблица 68. Прогноз цены импорта бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (долл за шт; %)
Таблица 69. Цена импорта бытовых отопительных котлов по странам мира, Казахстан, 2013-2017 гг (долл за шт)
Развернуть
ВыпускиВ этой вкладке вы можете посмотреть и приобрести все предыдущие выпуски данного исследования
27 октября в МВЦ «Крокус Экспо» (Москва), в рамках выставки PCV-Expo-2015, состоялась научно-практическая конференция «Анализ состояния, модернизация и развитие рынка промышленного котельного и энергетического оборудования. Особенности применения нового энергоэффективного оборудования на объектах промышленного и гражданского назначения». Организаторами мероприятия выступили группа компаний ITE совместно с журналом «Промышленные и отопительные котельные и мини-ТЭЦ» (Издательский центр «Аква-Терм»).
Подписаться на статьи можно на
В конференции приняли участие ведущие производители и поставщики оборудования: «Дорогобужкотломаш», Псковский котельный завод, ОАО «МПНУ Энерготехмонтаж», «Bosch Термотехника», Viessmann, Honeywell, KSB, FuranFlex, «Теплостройпроект-С» (RIM GROUP).
Участники конференции в форме живого диалога обсудили вопросы повышения энергоэффективности, применяемого на объектах теплоэнергетического и вспомогательного инженерного оборудования за счет использования инновационных разработок, соблюдения норм промышленной безопасности.
Об опыте проектирования и строительства мини-ТЭЦ рассказал Завацкий Виктор Николаевич, главный инженер брянского участка МПНУ «Энерготехмонтаж». Подробное освещение этой практической темы опубликовано в настоящем выпуске журнала.
С информацией о новостях ОАО «Дорогобужкотломаш» выступил Рузаев Геннадий Евгеньевич, заместитель генерального директора предприятия. Он рассказал о том, что наряду с производством котельного оборудования, завод разработал горелочные устройства нового поколения типа ГМГР, соответствующих всем требованиям экологических норм, не уступающих импортным аналогам по техническим показателям, но оптимальных для российских бюджетов по цене. Также недавно на заводе была создана и аккредитована испытательная лаборатория, в которой сегодня испытываются новые конструкции котлов, горелок, покрытия, материалы. В сентябре этого года на предприятии завершены стендовые испытания представителя линейки блочных горелок типа ГМГРБ в новом корпусе. Это открывает новые перспективы по поставке горелочных устройств к котлам различной мощности, в том числе в рамках программ импортозамещения. Первые горелки ГМГРБ-3,5 и ГМГРБ-10 отгружены заказчикам.
О продукции Псковского котельного завода рассказал Саханков Николай Агеевич, заместитель директора по маркетингу. За год предприятие выпускает водогрейных водотрубных котлов типа КВ-ГМ на суммарную мощность около 600 мВт. В настоящее время идет изготовление трех котлов по 58 мВт для города Тихвин. Предприятие выпускает водотрубные котлы, поскольку считает, что они хорошо подходят под российские условия эксплуатации: имеют малый водяной объем, надежно работают в режиме пуск-останов. Докладчик рассмотрел котельный агрегат как энергосберегающее оборудование, отметил, что с целью снижения потерь тепла разработана конструкция котлов, обеспечивающих газоплотность.
О новейшей умной технике для управления и регулирования паровыми котлами рассказал Бургардт Михаил Николаевич, руководитель отдела промышленного оборудования «Bosch Термотехника». Название доклада: «Устройство автоматического пуска, поддержания в «горячем» состоянии и остановка парового котла (SUC): стабильная работа котла с автоматическими функциями защиты». Устройство автоматического пуска, поддержания в «горячем» состоянии и останова SUC выполняет функции поддержания автоматической работы парового котла, высокого давления в режиме штатной работы, поддержания «горячего» состояния, холодного резерва (режима ожидания), немедленной готовности («горячего» резерва). Нажав на кнопку, либо с помощью внешнего сигнала, можно автоматически плавно запустить котел из холодного состояния, отключить и защитить во время работы от перегрузки.
«Опыт применения насосов KSB в промышленных и отопительных котельных, а также на мини-ТЭЦ» - так звучала тема доклада Евсютина Антона Васильевича, инженера отдела продаж оборудования по центральному региону ООО «КСБ». Etanorm SYT, Etanorm RSY - насосы, выпускаемые компанией KSB для теплоносителя и горячей воды. Достоинства насосов: максимальная эксплуатационная надежность, высокая энергоэффективность, прочная конструкция, удобство в обслуживании. Оборудование поставляется на объекты энергетики, например, на ТЭЦ-27 «Мосэнерго».
Балабиков Александр Михайлович, руководитель отдела строительных работ компании «Фуранфлекс» выступил с докладом «Инновационная технология восстановления и защиты от конденсата дымоходов и вентиляционных каналов». Дымоход FuranFlex идеально подходит для котлов. Благодаря структуре самого материала, конденсат не причиняет ему никакого вреда. Уникален гарантийный срок - 30 лет. Легкость монтажа позволяет использовать его как в начале строительства, так и для ремонта уже существующего дымохода.
Грибов Максим Александрович, инженер по оборудованию Honeywell из г. Тулы выступил с докладом «Высокоэффективная газовая автоматика Honeywell для промышленных газовых котлов Geffen MB». Он рассказал о принципах энергоэффективных решений в теплоснабжении компании Honeywell, рассмотрел, как устроен горелочный узел типа Premix, о реализованных на практике решениях, преимуществах использования конденсационной техники, привел диаграмму потерь энергии котлом и обозначил границы применения конденсационного режима.
Из Чеченской Республики приехал на конференцию Оловяников Максим Дмитриевич, коммерческий директор ООО «Теплостройпроект-С». Он выступил с докладом «Высокоэффективная продукция завода «Теплостройпроект-С». Предприятие - крупнейший производитель оборудования для котельных: металлоконструкций, котлов отопительных, газопоршневых установок, ecoflam газовых горелок.
В общей сложности, конференцию посетили 110 специалистов, среди которых представители генерирующих, теплоснабжающих компаний, специалисты строительно-монтажных организаций, энергетики предприятий различных отраслей экономики, такие как ПАО АНК «Башнефть», ПАО «Татнефть», ПАО «МОЭК», ООО «Интер РАО — Инжиниринг», ПАО «ОГК-2», АО «ТЭК Мосэнерго», «Сибирская энергетическая компания», ЗАО «Мособлэнергогаз».
На конференции состоялась презентация нового проекта - Международной выставки промышленного котельного, теплообменного оборудования и систем автономного энергоснабжения HEAT&POWER, которая состоится с 25 по 27 октября 2016 года в Москве, МВЦ «Крокус Экспо». Актуальность проведения выставки обусловлена постоянным спросом на энергетическое оборудование в связи с масштабным освоением и строительством новых территорий, непрерывным процессом эксплуатации, ремонта, модернизации действующих объектов теплоэнергетики.
HEAT&POWER - это выставка, на которой будет представлено промышленное теплогенерирующее, теплообменное, вспомогательное инженерное оборудование, системы автономного энергоснабжения для представителей тепло- и энергоснабжающих организаций, а также специалистов из различных отраслей экономики, отвечающих за обеспечение предприятий бесперебойным теплом и электроэнергией. Официальный сайт: www.heatpower-expo.ru Организатор выставки: Группа компаний ITE. Стратегический партнер выставки: ОАО «МПНУ Энерготехмонтаж». Генеральный информационный партнер выставки: журнал «Промышленные отопительные котельные и мини-ТЭЦ»
Участвуйте в Международной выставке промышленного котельного, теплообменного оборудования и систем автономного энергоснабжения HEAT&POWER 2016 в Москве и вы получите уникальную возможность представить свою продукцию крупнейшей отраслевой аудитории специалистов.
