Описание

В 2013-2017 гг производство бытовых отопительных котлов в Казахстане имело разнонаправленную динамику: снижение - в 2014 г и 2016 г (на 3,5% и 23,1% к уровням предыдущих лет соответственно), рост - в 2015 г и 2017 г (на 14,1% и 5,4%). По итогам 2017 г показатель составил 3,35 тыс шт, что уступает значению 2013 г на 10,8%.

Подстегнуть развитие внутреннего рынка бытовых отопительных котлов может газификация Казахстана, проводимая за счет средств бюджета, Национального оператора «КазТрансГаза» и государственно-частного партнерства. Развитие газовой отрасли реализуется на основе системных программных документов. В 2014 г была разработана и утверждена «Генеральная схема газификации Республики Казахстан на 2015-2030 годы» и «Концепция развития газового сектора Республики Казахстан до 2030 года», в которых определены долгосрочные перспективы развития отрасли.

Помимо развивающейся газификации страны, рост внутреннего выпуска продукции может поддержать перевод котельных школ, больниц и других социальных объектов в селах на альтернативное топливо - солому. В 2017 г в г. Костанай было запущено производство универсальных тепловых котлов, которые помимо угля и газа, работают на возобновляемом топливе, в том числе на отходах сельского хозяйства. В 2018 г частными инвесторами планируется начать выпуск подобных котельных установок в г. Петропавловск.

По прогнозам BusinesStat, в 2018-2022 гг выпуск бытовых отопительных котлов в Казахстане будет расти на 3,8-5,1% в год. В 2022 г он составит 4,14 тыс шт, что превысит значение 2017 г на 23,9%.

«Анализ рынка бытовых отопительных котлов в Казахстане в 2013-2017 гг, прогноз на 2018-2022 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

• Экономическая ситуация в Казахстане
• Производство бытовых отопительных котлов
• Продажи и цены бытовых отопительных котлов
• Баланс спроса, предложения, складских запасов бытовых отопительных котлов
• Численность потребителей и потребление бытовых отопительных котлов
• Экспорт и импорт бытовых отопительных котлов

При подготовке обзора использована официальная статистика:

• Агентство Республики Казахстан по статистике
• Комитет государственных доходов министерства финансов Республики Казахстан
• Национальный Банк Республики Казахстан
• Таможенный союз ЕврАзЭС
• International Monetary Fund
• United Nations Statistics Division
• World Trade Organization

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:

• Анализ открытой информации о рынке бытовых отопительных котлов
• Опрос экспертов рынка бытовой техники

Развернуть

Содержание

МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ РЫНКОВ

СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА

• Таблица 9. Платёжный баланс, Казахстан, 2013-2017 гг (млрд долл США; %)
• Таблица 11. Номинальный ВВП на душу населения из расчета ППС, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс долл США на чел в год)
• Таблица 12. Прогноз номинального ВВП на душу населения из расчета ППС, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс долл США на чел в год)

КЛАССИФИКАЦИЯ БЫТОВЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ БЫТОВЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ

Предложение

Спрос

Баланс спроса и предложения

• Таблица 23. Баланс спроса и предложения бытовых отопительных котлов с учётом складских запасов, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс шт; %)
• Таблица 24. Прогноз баланса спроса и предложения бытовых отопительных котлов с учётом складских запасов, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс шт; %)

ЭКСПЛУАТАЦИЯ БЫТОВЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ

Численность в эксплуатации

• Таблица 27. Численность бытовых отопительных котлов в эксплуатации на домохозяйство-пользователь, Казахстан, 2013-2017 гг (шт; %)
• Таблица 28. Прогноз численности бытовых отопительных котлов в эксплуатации на домохозяйство-пользователь, Казахстан, 2018-2022 гг (шт; %)

Срок эксплуатации

Численность пользователей

Доля домохозяйств-пользователей от всех домохозяйств

Объем покупок и средние затраты на покупку

ПРОДАЖИ БЫТОВЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ

Натуральный объём продаж

Стоимостный объём продаж

Цена продаж

Соотношение средней цены и инфляции

Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и средней цены

• Таблица 45. Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и средней цены бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс шт; долл за шт; млн долл)
• Таблица 46. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объёма продаж и средней цены бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс шт; долл за шт; млн долл)

ПРОИЗВОДСТВО БЫТОВЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ

Натуральный объём производства

• Таблица 49. Производство бытовых отопительных котлов по регионам Казахстана, 2013-2017 гг (тыс шт)

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ БЫТОВЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ

Баланс экспорта и импорта

Натуральный объём экспорта

Стоимостный объём экспорта

Цена экспорта

Натуральный объём импорта

Стоимостный объём импорта

Цена импорта

*Информация о ценах и стоимостном объеме рынка приведена в долларах США.

Развернуть

Таблицы

Таблица 1. Численность населения, Казахстан, 2013-2017 гг (млн чел; %)

Таблица 2. Прогноз численности населения, Казахстан, 2018-2022 гг (млн чел; %)

Таблица 3. Номинальный ВВП, Казахстан, 2013-2017 гг (млрд долл США; %)

Таблица 4. Прогноз номинального ВВП, Казахстан, 2018-2022 гг (млрд долл США; %)

Таблица 5. Реальный ВВП, Казахстан, 2013-2017 гг (% к предыдущему году)

Таблица 6. Прогноз реального ВВП, Казахстан, 2018-2022 гг (% к предыдущему году)

Таблица 7. Инвестиции в основной капитал в Казахстане, 2013-2017 гг (% от ВВП)

Таблица 8. Прогноз инвестиций в основной капитал в Казахстане, 2018-2022 гг (% от ВВП)

Таблица 9. Платежный баланс, Казахстан, 2013-2017 гг (млрд долл США; %)

Таблица 10. Прогноз платежного баланса, Казахстан, 2018-2022 гг (млрд долл США; %)

Таблица 11. Номинальный ВВП на душу населения из расчета ППС, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс долл США на чел в год; %)

Таблица 12. Прогноз номинального ВВП на душу населения из расчета ППС, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс долл США на чел в год; %)

Таблица 13. Инфляция в средних потребительских ценах, Казахстан, 2013-2017 гг (% к предыдущему году)

Таблица 14. Прогноз инфляции в средних потребительских ценах, Казахстан, 2018-2022 гг (% к предыдущему году)

Таблица 15. Предложение бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс шт; %)

Таблица 16. Прогноз предложения бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс шт; %)

Таблица 17. Производство, импорт и складские запасы бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс шт)

Таблица 18. Прогноз производства, импорта и складских запасов бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс шт)

Таблица 19. Спрос на бытовые отопительные котлы, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс шт; %)

Таблица 20. Прогноз спроса на бытовые отопительные котлы, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс шт; %)

Таблица 21. Продажи и экспорт бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс шт)

Таблица 22. Прогноз продаж и экспорта бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс шт)

Таблица 23. Баланс спроса и предложения бытовых отопительных котлов с учетом складских запасов, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс шт; %)

Таблица 24. Прогноз баланса спроса и предложения бытовых отопительных котлов с учетом складских запасов, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс шт; %)

Таблица 25. Численность бытовых отопительных котлов в эксплуатации, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс шт; %)

Таблица 26. Прогноз численности бытовых отопительных котлов в эксплуатации, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс шт; %)

Таблица 27. Численность бытовых отопительных котлов в эксплуатации на домохозяйство-пользователя, Казахстан, 2013-2017 гг (шт; %)

Таблица 28. Прогноз численности бытовых отопительных котлов в эксплуатации на домохозяйство-пользователя, Казахстан, 2018-2022 гг (шт; %)

Таблица 29. Средний срок эксплуатации бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (лет; %)

Таблица 30. Прогноз среднего срока эксплуатации бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (лет; %)

Таблица 31. Численность домохозяйств-пользователей бытовыми отопительными котлами, Казахстан, 2013-2017 гг (млн д/х; %)

Таблица 32. Прогноз численности домохозяйств-пользователей бытовыми отопительными котлами, Казахстан, 2018-2022 гг (млн д/х; %)

Таблица 33. Доля домохозяйств-пользователей бытовыми отопительными котлами от всех домохозяйств, Казахстан, 2013-2017 гг (млн д/х; %)

Таблица 34. Прогноз доли домохозяйств-пользователей бытовыми отопительными котлами от всех домохозяйств, Казахстан, 2018-2022 гг (млн д/х, %)

Таблица 35. Объем покупок и средние затраты на покупку бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (шт в год; долл в год)

Таблица 36. Прогноз объема покупок и средних затрат на покупку бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (шт в год; долл в год)

Таблица 37. Продажи бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс шт; %)

Таблица 38. Прогноз продаж бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс шт; %)

Таблица 39. Продажи бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (млн долл; %)

Таблица 40. Прогноз продаж бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (млн долл; %)

Таблица 41. Средняя цена бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (долл за шт; %)

Таблица 42. Прогноз средней цены бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (долл за шт; %)

Таблица 43. Соотношение динамики средней цены бытовых отопительных котлов и инфляции, Казахстан, 2013-2017 гг (%)

Таблица 44. Прогноз соотношения динамики средней цены бытовых отопительных котлов и инфляции, Казахстан, 2018-2022 гг (%)

Таблица 45. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс шт; долл за шт; млн долл)

Таблица 46. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и средней цены бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс шт; долл за шт; млн долл)

Таблица 47. Производство бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс шт; %)

Таблица 48. Прогноз производства бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс шт; %)

Таблица 49. Производство бытовых отопительных котлов по регионам Казахстана, 2013-2017 гг (шт)

Таблица 50. Баланс экспорта и импорта бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс шт)

Таблица 51. Прогноз баланса экспорта и импорта бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс шт)

Таблица 52. Экспорт бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс шт; %)

Таблица 53. Прогноз экспорта бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс шт; %)

Таблица 54. Экспорт бытовых отопительных котлов по странам мира, Казахстан, 2013-2017 гг (шт)

Таблица 55. Экспорт бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (млн долл; %)

Таблица 56. Прогноз экспорта бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (млн долл; %)

Таблица 57. Экспорт бытовых отопительных котлов по странам мира, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс долл)

Таблица 58. Цена экспорта бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (долл за шт; %)

Таблица 59. Прогноз цены экспорта бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (долл за шт; %)

Таблица 60. Цена экспорта бытовых отопительных котлов по странам мира, Казахстан, 2013-2017 гг (долл за шт)

Таблица 61. Импорт бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс шт; %)

Таблица 62. Прогноз импорта бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс шт; %)

Таблица 63. Импорт бытовых отопительных котлов по странам мира, Казахстан, 2013-2017 гг (шт)

Таблица 64. Импорт бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (млн долл; %)

Таблица 65. Прогноз импорта бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (млн долл; %)

Таблица 66. Импорт бытовых отопительных котлов по странам мира, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс долл)

Таблица 67. Цена импорта бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (долл за шт; %)

Таблица 68. Прогноз цены импорта бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (долл за шт; %)

Таблица 69. Цена импорта бытовых отопительных котлов по странам мира, Казахстан, 2013-2017 гг (долл за шт)

Развернуть

Выпуски

В этой вкладке вы можете посмотреть и приобрести все предыдущие выпуски данного исследования

Что происходит на российском рынке отопительного оборудования, и что его ждет в ближайшее время? Конечно же, его состояние, в первую очередь, будет определяться общей экономической ситуацией в стране, что, впрочем, справедливо для любой отрасли.

Газовые отопительные котлы

По данным отчета «Анализ рынка газовых отопительных котлов в России», подготовленного BusinesStat, после 2014 года, когда натуральный объем продаж бытовых отопительных котлов в России достиг своего максимума - 1 027 тыс. штук, спрос на них начал снижаться: в условиях кризиса последующих двух лет многие предприятия и домовладельцы предпочли отложить покупку. По прогнозам BusinesStat, в 2017 году снижение объема продаж продолжится - до 735 тысяч штук. Это будет вызвано продолжающимся падением доходов населения, снижением темпов жилищного строительства и приостановкой реализации ряда проектов. В 2018 году BusinesStat прогнозирует начало роста объема продаж - до 859 тысяч штук в 2020 году.

На российском рынке лидируют газовые котлы, что объясняется относительно невысокими ценами на газ. По мнению Юрия Салазкина, генерального директора ООО «БДР Термия Рус» (бренды и De Dietrich), в данный момент лидерами продаж являются стандартные бытовые атмосферные котлы мощностью 24 кВт с закрытой камерой сгорания. В отличие от стран ЕС, где значительную долю рынка занимают конденсационные технологии, в России преобладает традиционная отопительная техника. Хотя эти технологии и представлены в России, они не пользуются такой популярностью, как в Европе, где повышение энергоэффективности активно стимулируется на законодательном уровне, в том числе за счет предоставления субсидий.

Тем не менее, постоянное повышение тарифов на газ приводит к тому, что российский рынок движется в сторону более энергоэффективного отопительного оборудования. Так, компания запускает на российском рынке новый бренд конденсационных котлов - ELCO. Первой потребители увидят модель Thision L Eco, которую производитель позиционирует как «вершину инженерной мысли», а в течение 2017 года появятся также линейки усовершенствованных напольных котлов R600 и R3400 (слева). Эти котлы, предназначенные для использования в системах автономного отопления и прямого нагрева ГВС, отличаются малым весом и компактностью, низким уровнем шума и выбросов.

Также среди последних новинок в сегменте газовых котлов - новая линейка компании Ariston Alteas X с интеллектуальной системой дистанционного управления Ariston Net. С ее помощью можно управлять котлом и контролировать его состояние через интернет с любого смартфона или ПК, что позволяет значительно сократить расходы на отопление. Представьте: уезжая в отпуск, вы понижаете температуру в квартире до минимума, а за несколько часов до своего возвращения прямо из аэропорта устанавливаете комфортный режим. Приложение позволяет независимо устанавливать температуру различных зон и автоматически поддерживать ее с учетом погодных условий.

Альтернатива газу

В местах, где отсутствует магистральный природный газ, актуальны электрические и твердотопливные котлы. Одна из интересных инноваций в этом сегменте - уникальный котел Gilles, работающий на производственных отходах, от компании . Он предназначен для промышленных площадок и фермерских хозяйств, где есть отходы производства, которые можно с пользой утилизировать - деревянные опилки, шелуха семян подсолнечника, зерна, влажная щепа и т. п. На российском рынке подобного оборудования до сих пор не было.

Возможно, на российский рынок придут и другие прогрессивные технологии. Хартмут Везенберг, генеральный директор компании LENNOX, одного из ведущих мировых производителей обогревательного оборудования, в интервью журналу «Эксперт» рассказал о том, что его компания предлагает рассмотреть возможность применения на территории России, в частности, в Сибири систем воздушного отопления. Эти технологии, уже получившие широкое распространение в мире, но пока почти не использующиеся в нашей стране, имеют ряд преимуществ перед традиционным водяным (котельным) отоплением: безопасность, связанная с отсутствием жидкого теплоносителя, высокая скорость прогрева помещения и экономичность - затраты на ее эксплуатацию на 20-30% ниже, а КПД почти в два раза выше по сравнению с традиционными системами. Ну, и, что немаловажно, эти системы доступны по цене.

Радиаторы отопления

Самый заметный тренд прошлого года - значительное снижение объемов импорта в Россию алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления. Это связано с тремя основными факторами:

Ослаблением рубля;

Усилением контроля со стороны Федеральной таможенной службы, что практически остановило ввоз некачественных отопительных приборов (в основном из КНР);

Активной деятельностью Ассоциации производителей радиаторов отопления «АПРО», которая борется за введение обязательной сертификации отопительных приборов.

Эти три фактора оказали положительное влияние на развитие российского производства радиаторов отопления. По словам заместителя председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергея Шатирова, по предварительным данным, доля российской продукции на рынке увеличилась с 22-24% в 2015 году до 34% в 2016 году. Очевидно, тенденция увеличения доли российских производителей в секторе радиаторов отопления сохранится и в 2017 году - для этого есть все предпосылки. Председатель Совета директоров ТПХ «Русклимат» Михаил Тимошенко сделал следующий прогноз на 2017 год: «Судя по заявленным новым проектам, потенциал российских производителей алюминиевых и биметаллических радиаторов - 20-25 млн. секций по объемам производства и 45-50% по доле во внутрироссийском потреблении».

Способствовать этому будут и инвестиционные проекты западноевропейских компаний. Так, итальянский представитель Международной ассоциации производителей алюминиевых радиаторов AIRAL сообщил о начале строительства в России новых производств, несмотря на европейские санкции в отношении России.

В ходе парламентских слушаний Комитета по экономической политике, посвященных импортозамещению в отрасли производства систем отопления, прошедших в Совете Федерации в начале декабря 2016 года, было выдвинуто предложение о предоставлении отечественным производителям отопительных приборов 15-процентного ценового преимущества при участии в государственных и муниципальных закупках. Это, безусловно, также будет способствовать увеличению доли отечественных производителей на российском рынке отопительного оборудования.

Понимание основных драйверов и тенденций рынка позволяет правильно распределить ресурсы компании, что необходимо для формирования долгосрочной стратегии продаж и развития бизнеса. Рассмотрим динамику продаж газовых котлов в России с 2008 по 2015 годы.

Рынок газовых котлов планомерно рос до 2014 года, за исключением кратковременных спадов в 2009-2013 годах. Если снижение в 2009 году являлось следствием мирового финансового кризиса, то падение 2013 года стало следствием политических и финансовых проблем непосредственно в России, экономика которой оказалась на грани рецессии.

Положительные показатели 2014 года не связаны с позитивными процессами, наоборот, резкое ослабление российского рубля, вызванное стремительным снижением мировых цен на нефть, привело к инфляции. Население, памятуя о прошлых кризисах, избавлялось от обесценивающейся национальной валюты и массово скупало всё, что могло понадобиться в обозримом будущем, в том числе и котлы. Именно этот факт повлиял на данные 2015 года, когда мы увидели резкое падение, особенно по сравнению с прорывным годом (рис. 1).

Согласно данным агентства «TOP-Маркетинг»; о поставках котлов, по итогам девяти месяцев 2016 года мы видим снижение на 15 % по сравнению с 2015-м. Это говорит о том, что нынешний спад продаж носит затяжной характер и может рассматриваться как тенденция, чем существенно отличается от ситуации 2009 года. Чтобы разобраться в причинах происходящего, рассмотрим факторы, оказывающие на рынок газового оборудования ключевое влияние.

В первую очередь это строительство. До середины 2014 года эта отрасль была на подъёме. Например, в 2014 году было введено в эксплуатацию 84,2 млн м 2 жилья, что составило 118,2 % к 2013 году. В 2015 году введено уже 83,8 млн м 2 , что составляет только 99,5 %, а у индивидуальных застройщиков — только 94,6 % к 2014-му. По прогнозам специалистов Министерства строительства и ЖКХ РФ, в 2016 году в России введут в эксплуатацию только 76 млн м 2 жилья.

Во-вторых, это газификация регионов. В результате реализации программы газификации регионов РФ с 2005 по 2015 годы средний уровень газификации в России вырос с 53,3 до 66,2 %, в том числе в городах с 60 до 70,4 %, в сельской местности — с 34,8 до 56,1 %.

В ближайшей перспективе этот фактор роста не стоит переоценивать, поскольку ПАО «Газпром» в 2016 году выборочно «урезал» объёмы инвестиций с учётом выполнения субъектами РФ своих обязательств.

Многие эксперты связывают перспективы рынка газовых котлов в России с заявленной на государственном уровне программой по переводу с центрального отопления на индивидуальное. Но, как показала практика, воплощение в жизнь замыслов руководства страны по внедрению энергоэффективных технологий оказалось занятием, связанным со значительными сложностями. Большинство инвесторов озабочены не тем, как запустить новые проекты, а тем, как с минимальными потерями завершить уже имеющиеся.

Происходит это по ряду причин, среди которых высокий уровень инфляции, низкая платежеспособность населения, нестабильная экономическая ситуация, пробелы в законодательной базе.

На мой взгляд, наиболее активно будет развиваться в ближайшем будущем рынок замены устаревшего оборудования. Конечно, при снижении дохода и потере накоплений многие потребители постараются максимально продлить работоспособность котлов за счёт ремонта, но стоимость запасных частей и сервисных услуг не позволит им делать это относительно долгое время.

Как оценить размеры рынка замены? Самая простая методика основана на соотношении среднего срока службы котла и истории продаж. Учитывая качество продукции, монтажа и условий эксплуатации, срок службы каждой отдельно взятой единицы может быть выше и ниже среднего показателя. По мнению экспертов, настенным газовым котлом в домохозяйстве в среднем пользуются ориентировочно 8-10 лет, напольным чугунным — 20 лет, напольным стальным (произведённым в постсоветское время) — до 10 лет. Продажи напольных газовых котлов развиваются не так динамично, как настенных. С учётом продаж 2006 (620 тыс. шт.) и 2015 (480 тыс. шт.) годов можно утверждать, что практически все напольные котлы покупаются вместо старых. Чаще всего напольные котлы являются частью гравитационных систем отопления, поэтому при замене напольного котла на настенный необходимо менять всю систему.

Продажи настенных газовых котлов в 2005 году составили 124 тыс. шт. Учитывая, что средний срок их службы 10 лет, в 2015 году рынок замены составил 21 %, в 2016 году он составляет 35 %. Динамика развития продаж настенных газовых котлов за последние 10 лет демонстрирует, что доля рынка замены будет расти ускоренными темпами (рис. 2). Если не произойдёт резких позитивных изменений, то доля сегмента замены в рынке составит более 50 % уже в ближайшие два года.

Помимо экономических факторов, на рынок газового оборудования оказывают существенное влияние и изменения, происходящие в обществе в целом, кардинальным образом меняющие привычки людей. Всё большее значение для человека приобретает информация, полученная им в Сети. Количество пользователей Интернета в России в 2015 году возросло на 9,2 % — до 80,5 млн человек, при этом 66,5 млн человек выходили в Сеть каждый день. В 2017 году доля пользователей старше 18 лет, ежедневно пользующихся Интернетом, вырастет до 70 % (при оптимистичном сценарии — 81 %), а к концу 2020 года — 76 % (при оптимистичном сценарии — 85 %).

Согласно исследованиям рынка онлайн-коммерции, которое в феврале 2016 года провели PayPal и Data Insight, 20 % покупок товаров для дома и дачи совершаются в интернет-магазинах (рис. 3). К этому сегменту относятся и бытовые котлы. Интернет является не только мощным каналом сбыта, но и основным инструментом продвижения. Даже тот, кто всё ещё предпочитает приобретать товары офлайн, предварительно получает информацию о них в Сети — 23 % купивших товар в магазине сделали свой выбор заранее, почерпнув знания на форумах, в социальных сетях, на сайтах производителей, посмотрев видео и т.д.

Также одной из значимых тенденций следует назвать рост самостоятельности потребителя при выборе газового котла. Особенно это показательно в случае замены оборудования, когда нет необходимости менять систему и обращаться к проектировщикам, а нужно просто выбрать современный котёл и дымоход в комплекте. Как показало проведённое компанией ООО «Вайлант Груп Рус» совместно с Emerald Advertising исследование на основе фокус-групп в 2013 году, владельцы жилья, уже эксплуатирующие газовые котлы, с недоверием относятся к монтажникам и при замене оборудования планируют делать выбор самостоятельно. Благодаря информатизации общества потребитель всё чаще собирает информацию в Интернете и покупает котёл сам, только после этого обращаясь к специалисту по установке.

Снижение доходов населения приводит к смещению рынка в сегмент «эконом», что в свою очередь является причиной возникновения нескольких тенденций. Во-первых, сокращается цепочка поставки продукции от производителя к потребителю. Разница между себестоимостью котла и конкурентоспособной розничной ценой зачастую не настолько велика, чтобы покрыть издержки и обеспечить маржу каждому участнику. Как результат, границы географии продаж для многих игроков становятся всё более условными.

Во-вторых, в результате жёсткой конкуренции и уплотнения рынка игроки вынуждены жертвовать прибылью, которая и так снижается от года к году. Случается, что продавец ничего не зарабатывает на продаже котла, компенсируя упущенную выгоду за счёт аксессуаров.

В-третьих, производители пополняют свои продуктовые линейки бюджетными моделями, цена которых на 15-20 % ниже, чем у тех, которые компании выпускали на рынок раньше. В течение последних двух лет большинство европейских производителей вывели на рынок новые бюджетные модели котлов.

Резюмируя, хочется всё-таки остановится на том, что после любого резкого снижения чаще всего следует подъём. Ситуация в стране сложная, но в конце 2016 года международное агентство Standard & Poor’s повысило прогноз суверенных рейтингов России до уровня «стабильного» — по данным агентства, в ближайшие два года рост ВВП может составить более 1,5 %. Поэтому говорить о том, что рынок продаж газового оборудования будет стагнировать продолжительное время, не стоит. В нашем сегменте есть драйверы роста — это, во-первых, рынок замены, во-вторых, перевод населения с центрального отопления на индивидуальное. Из положительных тенденций я бы выделил «диджитализацию», которая позволяет оперативно доносить до потребителя информацию о продуктах, предоставляет ему возможность сделать осознанный выбор. Конкуренция усилится, но именно она подстегнёт игроков к оптимизации бизнес-процессов и сокращению издержек, развитию новых подходов к продажам и продвижению. Мы живём и работаем в непростое, но очень интересное время, открывающее перед креативом, смелостью и целеустремлённостью огромные перспективы.

Резюме Маркетинговое исследование содержит актуальную информацию о состоянии и перспективах российского рынка котлов центрального отопления в 2017 году.

В ходе проведения исследования были рассмотрены следующие блоки вопросов: объем и динамика внутреннего производства, внешнеторговые операции, продажи котлов центрального отопления и цены производителей. Дана характеристика текущей конъюнктуре рынка и построен прогноз его развития на среднесрочную перспективу. Особый акцент сделан на факторах, оказывающих значимое влияние на состояние отрасли – ее драйверам и стоп-факторам.

В отдельный раздел расширенной версии исследования вынесен конкурентный анализ крупнейших участников рынка котлов центрального отопления: производителей, экспортеров, импортеров и торговых компаний. В этом блоке по каждой из рассмотренных компании (где это возможно) указаны данные по объему производства и/или импорта/экспорта, рыночной доли, перспективных проектах, а также приведена справочная информация из официальной финансовой отчетности (карточка компании, баланс, отчет о прибылях и убытках и т.п.).

Товарная группа, рассмотренная в отчете: Котлы водогрейные центрального отопления

География исследования: Россия

Период: статистические данные с 2013 по 2017 гг., прогноз до 2025 г.

Исследование поможет Вам ответить на вопросы:
Как изменился объем производства котлов центрального отопления по итогам 2017 года
Каково присутствие иностранной продукции на российском рынке
Какие регионы преобладают в производстве и потреблении
Кто выступает в качестве основных производителей на рынке РФ
Как изменился уровень цен на рынке
Как изменится рынок в среднесрочной перспективе

Методика проведения исследования:
Сбор материалов из открытых источников
Обработка и анализ вторичной информации о рынке
Анализ материалов, поступающих от участников рынка котлов центрального отопления
Изучение финансово-хозяйственной деятельности участников рынка
Кабинетная работа специалистов IndexBox
Экспертный опрос участников рынка (только для расширенной версии отчета)

Список компаний, упомянутых в отчете:
ООО «ЛЕМАКС», АО «Ростовгазоаппарат», ОАО «САРЭНЕРГОМАШ», BaltGaz Групп (завод «Газаппарат» Санкт-Петербург, Армавирский завод газовой аппаратуры), ООО «ЭЗОТ «Сигнал», ООО «Ижевский Котельный Завод», ООО «Ковровские Котлы».

2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

3. КЛАССИФИКАЦИЯ КОТЛОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

4. РЫНОК КОТЛОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ В РФ
4.1. Объем видимого потребления в 2013-2017 гг. Прогноз на 2017-2025 гг.
4.2. Структура рынка: производство, экспорт, импорт, потребление
4.3. Структура потребления по федеральным округам в 2013-2017 гг.
4.4. Баланс производства и потребления
4.5 Среднедушевое потребление в 2013-2017 гг.

5. ПРОИЗВОДСТВО КОТЛОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ В РФ
5.1. Объем производства в 2013-2017 гг.
5.2. Структура производства по федеральным округам в 2013-2017 гг.
5.3. Инвестиционные проекты в отрасли до 2025 г.

6. ЦЕНЫ НА РЫНКЕ КОТЛОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ В РФ
6.1. Средние цены производителей в 2013-2017 гг.
6.2. Средняя цена экспорта в 2013-2017 гг.
6.3. Средняя цена импорта в 2013-2017 гг.

7. ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РЫНКЕ КОТЛОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ В 2013 - 2017 гг.
7.1. Объемы внешнеторговых операций в 2013-2017 гг.
7.2. Торговый баланс в 2013-2017 гг.

8. ИМПОРТ КОТЛОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ В РФ
8.1. Объем импорта котлов центрального отопления в 2013-2017 гг.
8.2. Страны-производители, ведущие поставки на территорию РФ в 2017 г.

9. ЭКСПОРТ КОТЛОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ ИЗ РФ
9.1. Объем экспорта котлов центрального отопления в 2013-2017 гг.
9.2. Страны-получатели российского экспорта котлов центрального отопления в 2017 г.

10. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА КОТЛОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ
10.1. Факторы, влияющие на развитие рынка
10.2. Сценарии развития российской экономики
10.3. Сценарии развития рынка котлов центрального отопления до 2025 года

ПРИЛОЖЕНИЕ: КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТИКОВ РЫНКА (только для расширенной версии)
11.1. Российские производители и их объемы выпуска и рыночные доли в 2017 г.
11.2. Российские экспортеры и их объемы поставок на экспорт в 2017 г.
11.3. Иностранные производители и их объемы поставок в РФ в 2017 г.
11.4. Российские импортеры и их объемы поставок в 2017 г.
11.5. Сравнительный конкурентный анализ ключевых игроков на рынке
11.6. Профили ведущих участников рынка
Список таблиц Таблица 1. Ключевые показатели на рынке котлов центрального отопления в 2013 - 2017 гг.
Таблица 2. Классификация котлов центрального отопления по ОКПД
Таблица 3. Классификация котлов центрального отопления по ТН ВЭД
Таблица 4. Объем и динамика рынка котлов центрального отопления в 2013-2017 гг. и прогноз до 2025 г. (в рамках базового сценария развития)
Таблица 5. Баланс производства и потребления на рынке котлов центрального отопления в 2013-2017 гг. и прогноз до 2025 г.
Таблица 6. Производство котлов центрального отопления в 2013- 2017 гг.,
Таблица 7. Объем производства котлов центрального отопления по видам в 2013 –2017 гг.
Таблица 8. Производство котлов центрального отопления по федеральным округам в 2013 – 2017 гг.
Таблица 9. Инвестиционные проекты в отрасли в 2017-2025 гг.
Таблица 10. Средние цены производителей котлов центрального отопления по РФ в 2013 - 2017 гг.
Таблица 11. Объем импорта котлов центрального отопления по странам происхождения в 2017 г., ед. изм.
Таблица 12. Объем импорта котлов центрального отопления по странам происхождения в 2017 г., тыс. долл. США
Таблица 13. Объем российского экспорта котлов центрального отопления по странам получения в 2017 г., ед. изм.
Таблица 14. Объем российского экспорта котлов центрального отопления по странам получения в 2017 г., тыс. долл. США
Таблица 15. Динамика численности постоянного населения 2010-2017 гг., млн человек

ПРИЛОЖЕНИЕ
Таблица 1. Структура производства котлов центрального отопления по компаниям - производителям в 2017 гг. в натуральном выражении и в % от общего объема производства в РФ
Таблица 2. Объем российского экспорта котлов центрального отопления по компаниям-производителям в 2017 г. в натуральном выражении
Таблица 3. Объем российского экспорта котлов центрального отопления по компаниям-производителям в 2017 г. в стоимостном выражении
Таблица 4. Объем импорта котлов центрального отопления по компаниям-производителям в 2017 г. в натуральном выражении
Таблица 5. Объем импорта котлов центрального отопления по компаниям-производителям в 2017 г. в стоимостном выражении
Таблица 6. Объем импорта котлов центрального отопления в РФ по компаниям-получателям в 2017 г. в натуральном выражении
Таблица 7. Объем импорта котлов центрального отопления в РФ по компаниям-получателям в 2017 г. в стоимостном выражении
Таблица 8. Сравнительный конкурентный анализ ключевых игроков на рынке
Список рисунков Рисунок 1. Объем и динамика видимого потребления котлов центрального отопления в 2013-2017 гг. в натуральном выражении и прогноз до 2025 г. (в рамках базового сценария развития)
Рисунок 2. Объем видимого потребления котлов центрального отопления в стоимостном выражении 2013-2017 гг. и прогноз до 2025 г. (в рамках базового сценария развития)
Рисунок 3. Динамика и структура рынка котлов центрального отопления в 2013-2017 гг.
Рисунок 4. Структура рынка котлов центрального отопления по происхождению в 2017 г.
Рисунок 5. Структура потребления по федеральным округам в 2013-2017 гг.
Рисунок 6. Динамика среднедушевого потребления котлов центрального отопления в 2013-2017 гг.
Рисунок 7. Годовое производство котлов центрального отопления в 2013 - 2017 гг.
Рисунок 8. Производство котлов центрального отопления в 2015 - 2017 гг. по месяцам
Рисунок 9. Структура производства котлов центрального отопления в 2017 году по видам в натуральном и стоимостном выражении
Рисунок 10. Структура производства котлов центрального отопления по федеральным округам в 2013-2017 гг., в натуральном выражении
Рисунок 11. Средние цены импорта в 2013-2017 гг.
Рисунок 12. Средние цены экспорта в 2013-2017 гг.
Рисунок 13. Сравнение средних цен производителей котлов центрального отопления по федеральным округам в 2017 г.
Рисунок 14. Годовая динамика импорта котлов центрального отопления в РФ в 2013-2017 гг.
Рисунок 15. Годовая динамика российского экспорта котлов центрального отопления в 2013-2017 гг.
Рисунок 16. Объем внешнеторговых операций на рынке котлов центрального отопления в 2013-2017 гг.
Рисунок 17. Торговый баланс в 2013-2017 гг.
Рисунок 18. Структура импорта котлов центрального отопления в РФ по странам происхождения в 2017 г., в натуральном и стоимостном выражениях
Рисунок 19. Структура экспорта котлов центрального отопления по странам происхождения в 2017 г., в натуральном и стоимостном выражениях
Рисунок 20. Структура российского экспорта котлов центрального отопления по странам получения в 2017 г., в натуральном и стоимостном выражениях
Рисунок 21. Динамика физического объема ВВП в рыночных ценах в РФ в 2010 - 2017 гг., в % к предыдущему году
Рисунок 22. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения по РФ 2013-2017 гг., в % к предыдущему году предшествующего года
Рисунок 23. Динамика номинальной и реальной заработной платы населения РФ в 2010 – 2017 гг.
Рисунок 24. Структура населения РФ по уровню дохода в 2017 г., в % к итогу
Рисунок 25. Динамика номинального и реального оборота розничной торговли в РФ в 2010 – 2017 гг., млрд руб.
Рисунок 26. Структура оборота розничной торговли по видам продукции в 2010 – 2017 гг., в стоимостном выражении
Рисунок 27. Прогноз потребления котлов центрального отопления в РФ в натуральном выражении в рамках базового сценария в 2017-2025 гг.
Рисунок 28. Прогноз потребления котлов центрального отопления в РФ в натуральном выражении в рамках оптимистичного сценария в 2017-2025 гг.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Рисунок 1. Структура производства котлов центрального отопления по производителям в 2017 гг. в % от общего объема производства в РФ
Рисунок 2. Структура рынка котлов центрального отопления по ключевым игрокам в 2017 гг.

Рынок отопительных котлов России зависим от множества внутренних и внешних факторов. И мало чем отличается от российского рынка бытового оборудования в целом, где курс валют, платежеспособность населения, импортозамещение и влияние зарубежных производителей играют ключевую роль. Давайте узнаем, что сегодня происходит в этой области домового оснащения, какие тенденции наблюдаются и что выбирает потребитель.

Краткий обзор рынка котлов отопления - вчера и сегодня

Бытовые отопительные котлы - а мы будем говорить о всех видах топлива - наибольшим спросом пользовались в 2014 году. Именно тогда, по данным компании BusinesStat, наблюдался пиковый объем продаж котлов - более 1 миллиона штук (1 027,2 тыс. шт.). И это после кризисного 2013-го. Рост спроса был вызван опасением потребителя, что цены поднимутся еще выше, а значит, лучше купить чуть дороже сегодня, чем намного потом. Следующие годы показали неутешительную динамику. Объем продаж котлов снизился до 735 000 штук и до заветного миллиона не восстановился до сих пор. По прогнозам экспертов BusinesStat, лишь к 2020 году планируется увеличить объем бытовых котлов до 859 000 шт.

Тем не менее, однозначной ситуацию на рынке назвать нельзя. С одной стороны, котлов покупают меньше по весьма объективным причинам:

· Снижение доходов населения

· Смешение приоритетов семейного бюджета

· Заморозка крупных строительных проектов

С другой, интерес к автономному отоплению не пропадает. Владельцам частных домов подключение к централизованной системе выходит боком - платить приходится много, а требуемых показателей тепла нет. Жильцы многоквартирных домов вынуждены обращаться «за помощью» к отопительным котлам, т.к. износ сетей и общего коммунального хозяйства с каждым годом очевиден и все чаще негативно сказывается на уровне жизни в отопительный сезон. Важен и факт износа старого отопительного оборудования - традиционные советские газовые колонки необходимо менять на современные модели, а также переходить с твердо- и жидкотопливного отопления на газ и электричество. Безусловно, там, где это возможно.

Между отечественными и иностранными производителями рынок котлов поделен примерно поровну. 60% - импортная продукция, 40% - российская. Обе группы компаний-производителей в период кризиса постарались нарастить объем выпускаемой продукции за счет переориентации в сторону дешевых простых моделей. Многофункциональная техника пока отошла на второй план.

Интересно, что в промышленном сегменте ситуация противоположная. Доля российских котлов в 2016-2017 года выросла, а зарубежных - уменьшилась до 30%. Связано это с тем, что отечественные котлы для промышленности дешевле, их цена не зависит от курса валют. Кроме того, в рамках программы импортозамещения наша продукция имеет приоритет в крупных государственных и муниципальных закупках. А вот популярность бытовых европейских и азиатских котлов сохраняется за счет улучшенных дизайнерских решений, качественной автоматики, аккуратной конструкции, важной для установки аппарата на видном месте в доме, и упрощенного управления.

Рейтинг производителей

Производители бытовых котлов, чтобы охватить как можно больше потребительских групп, выпускают сразу несколько типов оборудования под одним брендом. Разница заключается в главном - топливе. Самую большую группу занимают газовые котлы, затем - твердо- и жидкотопливные, на третьем месте по объему производства - котлы на сжиженном газе, четвертое место - котлы электрические. Такое распределение напрямую связано с ценой на топливо и суммой коммунальных платежей при выборе того или иного способа отопления.

На российском рынке котлов представлены следующие производители (импорт):

1. Vaillant, Германия (газовые и электрические котлы)

2. Вaxi, Австрия/Италия (газовые, в том числе конденсационные, настенные и напольные)

3. Viessmann, Германия (газовые, твердо- и жидкотопливные)

4. Buderus, Германия (газовые для низкотемпературных систем, конденсационные, котлы на твердом и жидком топливе)

5. Bosch, Германия (электрические, газовые котлы)

6. Ferroli, Италия (газовые котлы с дистанционным управлением)

7. Ariston, Италия (газовые традиционные и конденсационные)

8. Protherm, Чехия (полный ассортимент котлов по типу топлива)

9. Dakon, Чехия (полный ассортимент котлов по типу топлива)

10. Roca, Испания (полный ассортимент котлов по типу топлива)

11. Kiturami, Южная Корея (газовые, на твердом и жидком топливе, комбинированные)

Список компаний составлен по популярности среди потребителей России.

Отечественные производители. Отличаются абсолютной адаптацией к местным условиям эксплуатации оборудования, доступной ценой и сегментированием продукции по ценовому признаку. Многие заводы-изготовители предлагают несколько линеек - эконом, комфорт, премиум.

1. Жуковский машиностроительный завод. Выпускает газовые котлы с КПД 89%, разной мощности. В ассортименте есть модели для дачных домов и коттеджей до 600 кв.м. Экспортирует продукцию в страны СНГ и ближнего зарубежья.

2. «Ростовгазоаппарат». Котлы для отопления и горячего водоснабжения с итальянской автоматикой, выпускаются в трех сериях: Siberia (лидер рынка), RGA для домов небольшой площади, АОГВ - традиционные котлы на природном и сжиженном газе.

3. «Боринское», Липецк. Газовые котлы с немецкой автоматикой и системой экстренного отключения.

4. «Лемакс»,Таганрог. Газовые и твердотопливные, одноконтурные и двухконтурные.

5. «Сигнал-теплотехника». Водотрубные и жаротрубные котлы разных ценовых сегментов.

Это крупнейшие игроки рынка России, которые производят не только вышеперечисленные аппараты (котлы), но и прочее отопительное оборудование - водонагреватели, печи, котельные установки, а также сопутствующие товары, расходные материалы и комплектующие.

Спрос на продукцию представленных зарубежных и отечественных торговых марок объясняется не только качеством и широким ассортиментом товаров, но и достойными сервисными услугами - доставкой, установкой, техобслуживанием и ремонтом в сертифицированных центрах.

Новые технологии для автономного отопления

Рынок бытовых котлов в ближайшие несколько лет пополнят инновационные модели, разработанные с учетом двух главных мировых тенденций - экологичности и энергоэффективности.

· Планируется увеличить объем производства конденсационных котлов

· Уменьшить вес напольных аппаратов, сделать конструкцию более компактной и снизить уровень шума

· В котлы внедрят систему интеллектуального управления через интернет - с персонального компьютера или смартфона можно будет включать и выключать котел, контролировать температуру, проверять состояние

· Появятся котлы, работающие на отходах сельскохозяйственного производства, - шелухе семян, щепе, зерне, опилках.

· Уже есть предложение пробно применить в России воздушное отопление взамен водяного. Эта технология активно распространяется в европейских странах и показывает неплохой результат - затраты на обогрев дома снижаются на 30%, скорость прогрева увеличивается вдвое, минимизируются отходы.

При установке отопительного котла Вам точно пригодятся современные уплотнители. Их Вы можете купить на нашем сайте в разделе .

← Вернуться